第1集

　　大雪纷纷，偏僻荒凉的牛家村，郭啸天和杨铁心俩兄弟对酒谈心，满腔豪情壮志，言谈间是对岳武穆满心敬佩，希望在有生之年能像他一样精忠报国，碰杯摔杯，豪气尽显。远看一个道士踏雪而来，步伐轻盈，不留足迹，手提一个黑色包裹。两人见道长雪天独行，诚心相邀。道长见二人明明身怀功夫，却甘愿隐身此处，怀疑他们居心不良。道长打开包裹，一个人头落出。二人误会道长是胡乱杀人的贼道士，自然是一番打斗，打斗间道长发现对方使的竟是杨家枪法。互相表明身份才知原来道长是全真教丘处机。这时一帮黑衣人涌来与丘处机展开一番厮杀，丘处机很快就解决了他们。兄弟二人请道长进屋喝酒，想请其教授武艺，并为其介绍妻子李萍、包惜弱，道长得知二人妻子均怀有身孕，将随身带的匕首当做见面礼，并为孩子们赐名，郭靖、杨康，几人欣喜，还说若两个孩子均是男孩便让他们结为兄弟，若是一男一女长大后就结为夫妻。深夜包惜弱在自家草棚里发现一个中箭受伤的黑衣人，她心地善良，为其治伤熬药，亲自照料。她知道如果告诉杨铁心黑衣人就会没命，但不告诉，黑衣人又是丘道长的敌人，她陷入纠结。杨铁心要去柴房找铁，她怕黑衣人被发现，匆匆跟去，黑衣人藏在草垛下，没被发现。一队官兵匆匆而来，称杨铁心、郭啸天是反贼，要捉拿他们去官府。他们本来问心无愧，打算去官府，但带队的段天德捉了两位妻子，二人被逼无奈展开反抗。一番打斗后二人策马带妻子冲出重围，但不料郭啸天被箭射中，杨铁心留下帮忙，让两位妻子先走。官兵太多，要置二人于死地，郭啸天拼死护下杨铁心，将妻儿托付给他。杨铁心转身去追两位妻子，先遇到妻子包惜弱，但为了要救大嫂，狠心将妻子留下，只盼有缘再见。杨铁心刚救下大嫂就被官兵重重包围，身中数箭，坠下悬崖。另一面包惜弱在官兵的包围中被黑衣人所救。那人请大夫给她治伤，并得知她怀有身孕。丘处机看到郭啸天的尸首挂于市井，得知自己连累了他们，并逼问出仇人名字，段天德。包惜弱在客栈中醒来，从自称严烈的完颜洪烈口中得知丈夫已死，伤心不已。丘处机找段天德报仇，他武艺高强，段天德无奈下带着李萍躲至法华寺，一番假惺惺的演戏得到主持焦木大师的收留。丘处机找到法华寺要人，焦木与他约定三日后醉仙楼见，丘处机搬走寺中大鼎为证。客栈中店小二让完颜洪烈付银两，完颜洪烈发现钱被偷，当地官员赶来战战兢兢的跪地向他赔罪，包惜弱正好在楼上看到这一幕，更从完颜洪烈的侍卫口中得知他的真实身份是金国王爷。丈夫生前一直痛恨金人，包惜弱打算杀了他给丈夫报仇，但在完颜洪烈一番花言巧语和为肚中孩子的考虑下无奈放弃。

第2集

　　醉仙楼中丘处机手举大鼎来赴三日之约，焦木称他不知丘处机为何找上门去，并找来江湖朋友来评理。他请的朋友个个身怀绝技，来跟丘处机讨酒喝，原来他们就是江南七怪：飞天蝙蝠柯镇恶、妙手书生朱聪、马王神韩宝驹、闹市隐侠全金发、笑秘陀张阿生、南山樵子南希仁与越女剑韩小萤。双方坐下来谈及事情原由，丘处机称焦木大师窝藏奸人及朋友遗孀，焦木否认，众人也不信，僵持不下，武林中人依武林规矩办事，双方展开一番打斗，朱聪趁机从丘处机怀中取得他的东西，丘处机承认自己输了一筹，但一定要救朋友遗孀，坚持要去法华寺搜人。法华寺中丘处机再次被江南七怪拦下，自然又是一番激烈的较量，双方都有受伤，丘处机更是中毒，危及性命。段天德得知丘处机追来，从殿中出来查看，要趁机杀了丘处机，被焦木大师阻止，声称一场误会。这时李萍奋力反抗，被众人认出。误会解开，焦木大师死于段天德之手，江南七怪帮忙搭救段天德挟持而走的李萍，却迟了一步，段天德挟持李萍坐船逃走。法华寺中，众人为焦木大师的死鸣不平。虽是误会一场，但江南七怪都受了伤，不想就此罢休，想与丘处机明年今日再战，丘处机思索一番，提出要和江南七怪打赌，他教杨铁心之后杨康武艺，七怪找到并教授郭啸天之子郭靖武功，十八年后由杨康郭靖在醉仙楼比武定胜负。一队士兵赶着大批俘虏在大雪中艰难地前行，李萍也在其中。发生暴乱，李萍跌下山坡，在雪地中艰难产子，幸而被路过的一队蒙古人救起。蒙古草原上，一个身受重伤的男人从马上摔下，被一个小孩子发现，并好心喂水。远远看到追兵追来，他藏在草垛中要那小孩不要透露。来人鞭打小孩逼问，那小孩坚持高喊：我不说。母亲护着他也一起被打，藏在草垛中的男人看不下去冲出来，原来他就是哲别，因伤了大汗被追，铁木真许诺只要他的箭术能赢了神箭手博尔术就放了他们。一番精彩的较量后，哲别赢了，却只请求铁木真饶了孩子性命，铁木真却饶了他们两人。哲别敬佩他，发誓要追随他一生。他欣赏哲别也欣赏那孩子，并让他教自己的孩子托雷和那小孩箭术，那小孩就是寄居蒙古的郭靖。金人使者来到草原，要授予蒙古人官职，铁木真不甘居金人之下。金人使者公然羞辱蒙古人，小郭靖公然顶撞那使者，使者被激怒，当即朝他射来一箭。

第3集

　　郭靖被师父哲别及时救下。铁木真在王帐中宴请此次前来的金国使者三王爷与六王爷，六王爷完颜洪烈假意对哲别的箭术感兴趣，哲别被传入帐中，三王爷想趁机羞辱他，被铁木真机智化解。草原上，小郭靖与小托雷结为安答，他们互送礼物，跪天地行礼，发誓做一辈子的好兄弟。大金皇帝下旨只册封铁木真，铁木真当即要让出官职，巧妙化解大金的离间计。郭靖与托雷射中兔子，却被另一群小孩拦下。江南七怪找了郭靖多年未果，一直找到了草原，正巧发现一群小孩在打架，其中一个小孩拿出匕首吓走欺负他们的小孩，他的匕首引起了江南七怪的注意，而且同伴叫他郭靖，江南七怪欣喜若狂，找了这么多年终于找到了郭靖。他们决心教授郭靖武功，奈何郭靖天资愚钝，相约若郭靖晚上敢翻过山崖来找他们，就悉心教他。江南七怪在山上发现了头上有指印的骷髅头，柯镇恶确认这是黑风双煞的九阴白骨爪已经练成造成的，他与黑风双煞有仇，兄弟们要与他同心协力一起报仇。他们在山上发现了很多棺材，柯镇恶藏于其中，打算偷袭。兄弟们各自藏好，只等黑风双煞前来练功。忽然一个活人被扔了下来，梅超风顷刻间将其残忍杀害，江南七怪出手与梅超风缠斗起来，众人倾尽全力，将梅超风重伤，双眼尽瞎。梅超风召唤陈玄风前来助阵，这时小郭靖爬上悬崖，却被陈玄风抓住。江南七怪奋力救郭靖，陈玄风迎战众人，却不防被手中抓着的郭靖用匕首刺中，陈玄风自知要死，让梅超风拿走九阴真经。张阿生也丧生于此。郭靖在此正式拜江南七怪为师。从此郭靖在江南七怪的教导下日夜习武，勤学苦练，时间一晃就是十年，离醉仙楼比武的日子越来越近，可是郭靖的武艺却没什么进展。青山绵延，绿草悠悠，蒙古草原上一只白雕被一群黑雕围攻，下面观看的人都认为白雕没救了。郭靖、华筝急忙策马赶来，华筝怒称黑雕是强盗，只见郭靖策马上前，身手敏捷的立于马背之上，弯弓射大雕，一箭就是双雕。众人夸郭靖箭法精湛，大汗也将随身携带的金刀赏赐给他。郭靖华筝担心白雕留在悬崖上的小白雕，可悬崖太高，他们无法上去。一个道士前来，飞身上崖，片刻就拿下小白雕。郭靖见道长武艺高强，跪下请他指点，道长答应三日后若他可以上崖就指点他功夫，但不许他将此事告知他人。

第4集

　　郭靖晚上奋力爬崖，却几次都从半途中摔下，道长放下绳子拉他上去，郭靖想拜师，道长却不收他，只答应教他一些睡觉、呼吸、打坐的方法，他让郭靖在崖上睡觉，并传他内功心法。郭靖每天晚上都来此跟道长学习，白天就继续跟随六位师父学习，一年多过去了，师父们发现郭靖学武的长进很大，比武有希望了。一只神驹飞奔而来，马王神很有兴趣的驯马，却被马摔了下来，但见郭靖纵身跳上马背，几番较量就将小红马驯服。师父们在远处观看，发现郭靖一年来武艺进步飞快，还说是他突然开窍了。晚上师父们询问郭靖降服小红马的内家功夫是那位师父教的，郭靖说他除了六位师父外就只有教他射箭的哲别师父了。师父们再三逼问，郭靖也只说有人教他打坐睡觉，并没有传授功夫，那人说他的师父们功夫不在他之下，也不让他告知别人随他习武的事。晚上江南七怪尾随郭靖而去，发现他上崖顶了。崖顶上郭靖和道长发现了梅超风的踪迹，郭靖肯定她要找六位师父报仇，与道长一起跟着梅超风。江南七怪在崖下发现郭靖跟着梅超风，误会他是跟着梅超风学武，可能被梅超风利用来害他们，几番思索下决定杀了郭靖。完颜洪烈勾结铁木真的结义兄弟桑昆等人要害铁木真，却不料他们的计划被藏于账外的郭靖听到。道长前来告诉郭靖梅超风要来了，郭靖跑去告诉师父们，道长跟他一起去，江南七怪这才知道误会了郭靖，原来教他的高人是全真派的马钰道长。郭靖又急着去通知铁木真桑昆他们的计划，路遇华筝，让她转告，但铁木真并不信，以为是华筝不愿嫁给桑昆之子都使，与郭靖编谎话骗他。江南七怪与马钰决定假扮全真七子吓走梅超风，但梅超风却起了疑心，郭靖被梅超风抓住，机智下假扮全真弟子尹志平，侥幸瞒过梅超风，但马钰一时不查将全真派的内功心法透露给了梅超风，担心引发后患。铁木真差点陷于桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及时拦下，奸计败露，双方人马展开激烈的厮杀，铁木真被围困，郭靖挟持都使，黄河四鬼前来夺人。暂时将都使交给托雷，郭靖专心对付黄河四鬼，漂亮取胜。铁木真拿都使要挟桑昆等人后退。

第5集

　　铁木真抓了都使，双方暂时休战商议对策。晚上扎木合和铁木真见面试图说服他投降大金，铁木真坚决不从，并和扎木合恩断义绝。谈判失败，天一亮双方就展开了激烈的厮杀，而后铁木真援军赶到，桑昆、扎木合等人逃走。原来铁木真昨夜就已经派托雷回去找援军，今日他们才有惊无险的胜利。铁木真回到大营，不顾众人的反对，执意要放了都使，还要把华筝嫁给他。托雷坚决反对，被铁木真惩罚。托雷被罚受伤，华筝给他上药，郭靖也在，对于铁木真的决定他们都无力更改。第二天，铁木真派人送都使回去，还把华筝和陪嫁的礼品一起送去了。看到都使回来，桑昆原本不信，但看到华筝和她丰厚的陪嫁就信了，郭靖来送华筝，还得到了桑昆的赏酒。华筝的营帐里，她跟郭靖说不愿嫁给都使，她喜欢的人是他郭靖，并抱住了他，这时都使喝得醉醺醺的进来正好看到，华筝情急之下捅了他一刀，与郭靖逃跑。都使跑出来要杀了他们，送嫁的队伍和桑昆扎木合的人打了起来，这时铁木真也率兵赶来，并亲自射杀了扎木合。原来送嫁只是一场计谋，目的是放松桑昆等人的警惕。至此之后，铁木真一统大漠，人称成吉思汗。铁木真胜利后论功行赏，封了郭靖千夫长，并要把华筝嫁给他，封为金刀驸马。郭靖拒绝，郭母李萍也说出了与杨家的十八年之约，希望他能先报仇，铁木真表示理解。第二天郭靖和师父们就离开了大漠，华筝送行，告诉郭靖会等他。一路疾行，郭靖他们到了张家口，师父们久不回中原，各自办事去了，让郭靖自己逛逛。郭靖在街上闲逛，路遇黄蓉假扮的小乞丐在街上横冲直撞的跑，后面有人紧追不舍，情急之下黄蓉围着郭靖转圈躲藏，她偷了店家的包子，郭靖仗义直言要为她付钱，但一听包子要三十文，黄蓉就将包子直接扔向店家，扬言还给他，店家气得要打她。又是一番追逐，郭靖及时救了黄蓉 。两人一番东躲西藏摆脱了店家，黄蓉夸郭靖功夫好，还带他去吃饭。郭靖跟着黄蓉到了一家酒楼，黄蓉一番精致讲究的点菜让郭靖大开眼界，一大桌菜黄蓉也就只吃了几口，郭靖问起黄蓉家乡，黄蓉说自己没家，爹娶了后娘虐待她。郭靖可怜她，给她讲大漠的事，还把大汗赏他的钱都给了黄蓉，他们互相告知对方姓名。