第34集

　　白先德来找戚本忠，让他劝苏若水放弃参加西南剧展，并拿出一个信封作交换。戚本忠以为信封里是他丢失的地下党名单，立即答应了白先德，结果信封里只有一张支票。那份名单显然也不在白先德手里。听说苏若水要打掉孩子，戚本忠坚决不同意，为此两人爆发激烈争吵。戚本忠全力阻止苏若水打胎，甚至命警察局查封城内诊所。在诸葛先生、苏若风等人的劝导下，苏若水决定留下孩子，做个抗战女人。听说柳雨烟要跟自己的师傅苏若水唱对台戏，柳父左右开弓给了柳雨烟两个嘴巴，骂她是个忘恩负义的东西。柳父生气地说，你师父一再退让，你还蹬鼻子上脸了？敢跟苏老板唱对台戏，老子一脚踹死你！柳雨烟看着父亲凶狠的样子，只好答应。得知柳父带着柳雨烟去跟苏若水赔罪，并承诺放弃演出，戚本礼生气地来到柳家质问。柳父与戚本礼发生争执。戚本礼一气之下将他残忍杀害。这一幕被报社记者张小松看到。因担心被戚本礼灭口，张小松终日东躲西藏。戚本忠多次去找韦仁淞，韦仁淞都避而不见。戚本忠越发担心那份名单就在韦仁淞手里。张小松找到柳雨烟，告诉她说是戚本礼杀了她的父亲，提出带她离开桂林。柳雨烟得知父亲是被戚本礼杀死，越发怨恨戚家，决定留下替父亲报仇。一伙伤兵来戏园子听戏，柳雨烟被喝倒彩。

第35集

　　伤兵点名要听苏若水的戏。苏若水以带孕之身出演《花木兰》，感动了在场所有的观众。伤兵却不满意，扬言要砸戏园子。戚本忠带队赶到，生气地要枪毙这些伤兵。熊清雅截获军统电报，得知秦天夫的妻女已被押往桂林，急忙向戚本忠汇报。戚本忠让她联系鲍平安。得知戚本忠也是自己的同志，熊清雅激动不已。在鲍平安的掩护和营救下，秦天夫的妻女安然脱险。韦仁淞突然约谈戚本忠。戚本忠误以为那份名单在韦仁淞手里，异常紧张。其实韦仁淞只是接到了独立旅军官贪污的举报，要求戚本忠重拳治乱。戚本忠用火炮检验碉堡质量，将两名贪污军费的军官处决。戚小玉捡到了那份地下党名单，更看到了戚本忠的入党申请书。她正不知所措，戚本礼提出复婚。毛巧儿按照戚本义的指点，撺掇戚正源到重庆买房子置地准备后路。戚正源一边安抚毛巧儿，一边将家产交给柳雨烟。因柳雨烟声称重庆有亲戚，戚正源对她笃信不疑。城内日本间谍活动频繁，通过电台与日军密集联系。川崎将自己掌握的桂林防御工事坐标发回大本营。苏若水正给官兵们唱戏鼓舞斗志，日军飞机又来了，一通狂轰乱炸，其中一枚炸弹恰巧落在了苏若水的身边，所有人都惊呆了。奇怪的是炸弹没有爆炸，反而散发出浓烟和刺鼻的味道，苏若水被臭弹熏倒。

第36集

　　苏若水入院，生命垂危。戚本忠大发雷霆，命谍报队全力侦破日本间谍的电台。白松子声称已经掌握了日谍川崎的活动范围。白松子与川崎秘密会面，答应将戚本忠带到他面前。川崎半信半疑。经过紧急救治，苏若水脱离了危险，孩子却没能保住，不仅如此，她今后也将无法生育。为了让戚家延续香火，苏若水郑重地跟戚本忠提出离婚，希望他另娶他人为妻。戚本忠当然不肯，苏若水却态度坚决。戚小玉听到这些，心情复杂。恰巧戚本礼来接她回家，戚小玉不跟他走，说想给自己最后一次机会。戚本礼知道，戚小玉心里还是放不下戚本忠。苏若水回到苏家，不肯与戚本忠见面。戚本忠一气之下将苏若水抱回家。苏若水坚持要跟戚本忠离婚，戚本忠痛苦不堪。诸葛先生身体不适，推荐苏若水担任全国抗敌文艺协会桂林分会理事长。戚本忠来听苏若水的演讲。苏若水再次提出结束这段婚姻，她想为自己的理想而活。白松子向川崎献计，绑架苏若水，以此要挟戚本忠。川崎表示同意，秘密部署。日本间谍试图绑架苏若水，幸被戚小玉救下。苏若水恳求戚小玉去照顾戚本忠，最好能给戚本忠生个孩子。戚小玉简直不敢相信自己的耳朵。苏若水却是异常认真。戚本礼告诉戚本忠，他想和戚小玉复婚，希望戚本忠帮忙劝解，因为戚小玉只能戚本忠的话。戚本忠表示，他俩的事情再也不管了。