第10集

　　戚继光到达龙山所，整肃军纪，制定新的练兵规则。就在戚继光还未做好准备之时，由向次郎率领的倭寇登陆龙山所沿海。戚继光立刻布置伏击战术，他以7倍兵力在上峰岭布下口袋阵。起初，一切按照戚继光的设想发展，然而由于军队训练程度有限，歼灭战变成了拉锯战。倭寇变阵，眼见明军就要溃退，戚继光纵马上山，逆风连发三箭，射中倭寇川字阵领军的三名头领，扳回局势。向次郎带兵佯退，想在树林中伏击戚继光，戚继光冷静判断战场局势后撤兵。龙山所一战实则打了个大败仗，但戚继光个人表现出众，“三箭定龙山”的故事被编成了歌谣，在民间流传。

第11集

　　久居海外的海盗头子王直，和日本人之间矛盾升级。王直派出义子王滶私下面见胡宗宪，想和大明朝廷谈判。然而中秋之夜，胡宗宪却没能等来王直，竟等来了戚继光。原来，戚继光早就暗中盯住了王直的行动路线，直接将其捉拿，押进了胡宗宪的大牢。戚继光苦口婆心劝胡宗宪，对出卖国家利益的叛徒不能姑息养奸，更不能谈判。两个人争执不下，于是各自向朝廷上了奏疏，皇帝主张杀王直。王直死后，倭寇反扑，岑港沦陷。这一仗一打就是一年多，俞大猷始终不能获胜。戚继光向俞大猷立下军令状，由自己全盘接手战略指挥。

第12集

　　戚继光接手指挥后，迟迟没有组织起像样的进攻。就在期限的最后一天，戚继光突然找到俞大猷，和盘托出整个作战计划。原来，早在胡宗宪进京请旨之时，他就做好了全盘布置，为岑港决战做了三项必要的准备：一，暗中联系徐渭，制造兵器，打造了克制倭寇蝴蝶阵的利器——狼筅；二，欲擒故纵，抓住了倭寇潜藏在明军岑港大营中的奸细；三，巧用疲敌之策，连续发起毫无威胁的进攻，令倭寇错误地判断了明军的战斗力。明军势如破竹，一鼓作气将岑港主寨攻克。长谷堪助率领日本武士亲信由海路暂退。