第16集

　　西安事变和平解决。张学良不顾部属的一再反对，下定了决心亲自送蒋介石回南京。蒋介石一行抵达南京。翌日，蒋介石发表了《对张、杨训词》。四天后，南京最高军事法厅以“首谋伙党，对于上官为暴行胁迫”罪判处张学良有期徒刑十年，并剥夺公权五年。国民党五届三中全会上，宋庆龄高声呼吁：一切内战必须不再发生，和平必须实现！蒋介石摆脱西安危机后，总体同意共产党提出的统一战线，也展开了国共两党合作具体事项的商讨。而在中共的努力下，斯大林同志同意送蒋经国一家回国。蒋介石携宋美龄、何应钦、冯玉祥一行，在美庐别墅外会晤汪精卫与陈璧君，本是礼节性应酬，却尽是沉重的话题。1937年 7月7日夜，在卢沟桥前沿等待出击命令的日军清水中尉，抽出了指挥刀，指挥日军向卢沟桥一线发起了攻击。

第17集

　　宛平城，吉星文率领国军29军219团将士浴血还击日军。翌日清晨，日本陆军大臣杉山元接到了中国驻屯军参谋长桥本群发来的电报。日军再次编造了谎言：我军在丰台一带演习，中国军队向我们发起进攻，我军一边交涉，一边还击……卢沟桥事变后，国际社会一片哗然。在七七事变后的第二天上午，一封由毛泽东起草，以毛泽东、朱德、彭德怀名义签发，内容为“全国总动员，保卫平津，保卫华北，收复失地……”的电报，发往蒋委员长，发往北平前线将士。29军召开高级将领会议。佟麟阁、秦德纯、张克侠、冯治安、张自忠、何基沣……群情激奋，打声一片。秦德纯却私下里提醒不能打。张自忠受命，代表29军与日方代表松井太久郎签定了停战协议。一队队日军士兵在登车，一队队日军士兵在登船，一辆辆军车在急驶。百般忍让的和平梦，终于梦碎。自此，日本武力征服中国的时代开始了！自朝鲜赶来驰援的日军20师团，在廊坊火车站一下车即与当地驻军226团激烈冲突。

第18集

　　廊坊被日军占领，平津难保。蒋介石分别会见英、美大使，希望借助两国的外交努力，向日本施压。而回复蒋介石的都是敷衍的外交辞令，蒋介石面色铁青。日军企图由广安门强行入城，刘汝珍团长下令士兵开枪射击，书记官佐藤茂被守军击毙。广安门事件引发了日军的诘难，并无理地要求29军全部撤离北平。撤离过程中，佟麟阁、赵登禹先后倒在御敌沙场上。国军军训团一千多名大学生兵也献出了年轻的生命。日军随后占领北平、天津。朱德代表中共中央前往南京，表达红军整装待发，上前线杀敌决心。同时提醒蒋介石，日军很有可能在上海开辟新的战场。此时身在上海的叶挺，打算整编中共在江南的游击队，怕蒋介石不同意，找陈诚去探口风，没想到蒋介石一口应允。黄浦江日军旗舰出云号指挥仓内，司令官长谷川清宣布大本营命令：为完成大本营三个月解决中国计划，准备进攻上海。1937年8月9日，日本海军陆战队中尉大山横勇驾驶着一辆摩托车，冲进上海虹桥机场，被国军警卫当场击毙。

第19集

　　虹桥事件，引燃了淞沪的全面战事。蒋介石主持国防会议，命令海军封锁长江水道，将日本舰队封堵在江阴以西江面上，予以歼灭或俘获。川岛芳子色诱汪精卫机要秘书黄浚，虹桥事件，引燃了淞沪的全面战事。蒋介石主持国防会议，命令海军封锁长江水道，将日本舰队封堵在江阴以西江面上，予以歼灭或俘获。川岛芳子色诱汪精卫机要秘书黄浚，国防会议行动泄露。日本海军司令官长谷川清下令，泊在长江内的各个舰队立即撤出，并作出13日前与中国军队开战的准备。十一艘日舰，混在沿江而下英国商船船队中，全线撤出长江。此间，国军飞机击沉了“贞”号炮舰，仍未能阻止日舰突围长江口。蒋介石震怒不已，令戴笠限期破案，铲除内奸。破案并不难，第二天，汪精卫的机要秘书黄浚即被处决。淞沪会战进入第二阶段。88师扫清了日军前哨阵地，正向虹口日军司令部发起攻击，张治中请求空军配合，中国空军飞行员阎海文坠机后仍顽强杀敌、宁死不屈。援兵迟迟未至,几近绝境的长谷川清拿起自己的武士刀想要了结自己，恰在此时，传来了中国军队停火的消息。

第20集

　　在陕北延安，海伦向毛泽东带来了她丈夫斯诺刚出版的《西行漫记》。这是一本外国人客观介绍红军的著作。郭沫若回到上海，向广大军民高呼毛泽东的统一战线思想。杭州笕桥机场，美国空军顾问陈纳德训练的以高志航为首的中国空军飞行员与日军驰援长谷川清攻击行动的十八架轰炸机编队作战，击落日机六架。八一四中国空军大捷，宋美龄来杭州机场祝贺。并成立了“中华民国空军节”。此时此刻，毛泽东在延安窑洞完成的《抗日十大纲领》引起各方关注。十大纲领首条即是对日绝交，天皇裕仁感受到了中共党人的气势；汪精卫不舒服了，他认为全国动员之日，即是全国灭亡之时；蒋介石心头不免涌上一股酸意：这倒有点像他毛泽东在领导全国抗战了……在延安，毛泽东宣布中国工农红军一、二、四方面军改编为国民革命第八路军。朱德、彭德怀任正、副总指挥。