第34集

　　左云的真实且毫发无损的面孔令在场所有人颇感吃惊。原来褚山虎等人在左云的指引下，早已巧妙将汉奸顾雨萌偷偷带出左府。不想顾雨萌在告知褚山虎等人自己的真实身份后，趁乱逃脱，经过一番追逐，黑虎亲手杀了这个令自己蒙羞的汉奸。褚山虎责令手下将顾雨萌的联系人等重要信息告知左云，不想手下进城却被涌进王佐镇的日兵杀害，左云再次陷入被动。左府内的左云并不知情，依旧在劝说哥哥放了瓦洛夫，枪声惊动左家人，手下报告，二战区的驻兵全部后撤，日军大兵压境。为了保全儿子的性命，爹娘跪地恳请左忠良地窖藏身，后者无奈脱离日军搜索。左云在千钧一发之际将枪口对准瓦洛夫，欺骗进门的元泉，说自己才是真正的内线人员樱花，这一举动，再次令爹娘甚至元泉大吃一惊。

第35集

　　左云机智巧妙的蒙骗元泉自己才是真正向他提供情报的内线人员，说顾雨萌不过是她的一个替身。滴水不漏的雄辩让元泉将信将疑，但是左云父母却百思不得其解，不敢相信自己的女儿是个汉奸卖国贼，盛怒之下喝斥女儿滚出左府，左云不能多说忍痛离去。日军将瓦洛夫和左云带走，残忍的元泉却下令将整个王佐镇和左府的人全部屠杀，地窖内藏身的左忠良听着枪声心如刀绞。包卫国的小分队多日接连袭扰带着卡尔的日军搜索队，趁其疲惫之时准备采取营救措施，正当行动展开，却得知老狐狸被鬼子其他搜索队包围，为了解救他们只能暂时放弃营救卡尔的计划。与此同时，司令员李光明得知瓦洛夫和左云落入敌手，正返回上党城，为救二人，无奈之下只能再次动用加藤贤二这颗棋子，而后者恰好意外得知日军另一阴谋，也正想与八路军取得联系，但是日特却紧紧盯着他。

第36集

　　加藤贤二为了给八路军第一时间传递情报只能打电话，而只有日军司令部内才有电话。加藤迅速想到医院一个日军病人恭琦船夫的资料，他正是在司令部内工作。加藤贤二摆脱日特对他的跟踪，又机智的将恭琦船夫骗出司令部，惊险地将情报传递给了李司令员。左云和瓦洛夫跟元泉一起行驶在山路中，瓦洛夫对左云的冷漠和她的身份，难以理解。而左云在日军层层防护下无法营救对方，使得她越发不安。在山里，包卫国的小分队紧追鬼子不放。已经到了随时准备突袭营救卡尔的关键时刻。包卫国的种种异常反映，越发让黄亦峰觉得蹊跷，刚好包卫国那个神秘的，几乎天天不离身的背囊就在他的面前。趁包卫国不在，黄亦峰决定看个究竟，不想包卫国的手一把将他按住。