第36集

　　惠子要何艳秋在东方戏院唱戏，给李顿演出，何艳秋恼火之际，却一下子冷静下来，她似乎觉得这又是一个机会倒来了。张铁樵暗地里安排好了一切。这些沈啸尘并不知道，但是沈啸尘却隐约觉得何艳秋不对劲。神神秘秘的李顿来到东方戏院，惠子陪伴着，他更是得意忘形，他不知道剧场天棚里一支枪对着他，沈啸尘找来严韧，说明了情况，严韧马上意识到以前曾经刺杀过屠森的天棚，他潜入天棚，阻止了张铁樵。如果李顿死了，中国将对国际社会没有办法交代，张铁樵面对大义，收起了枪。痛苦中，喜悦也对张铁樵不期而至，梅绍贞怀孕了……上海十九路军转师福建，在胡楚夫等民国元老的领导下，继续与卖国的蒋介石作着斗争，与此同时，十九路军中情况也错中复杂，人心浮动。蒋介石的势力悄悄的渗透到十九路军中，开始策反，策反的头目就是严韧。张铁樵察觉了不良的事态，开始秘密查找潜伏在军中的策反人员。

第37集

　　胡楚夫在市政广场召开群众大会，忽然来了很多的学生和群众起哄闹事，无法收拾，张铁樵冷眼旁观，动手抓住了带头闹事的人，这些人都是严韧指派来的。严韧在福州秘密会见了潜伏在十九路军中的连旺山，希望召集旧部，一网打尽。随即，严韧在厦门暗中埋伏下来。等待机会要彻底推翻十九路军刚刚建立的政权，并把主要矛头指向了张铁樵。张铁樵抓住了带头闹事的小特务，从他的身上，张铁樵一眼就看出了严韧就埋伏在不远的地方，可是小特务一再的狡辩，为自己洗脱，张铁樵略施小计，小特务就暴露出了重要的信息：严韧来到福建，住在厦门。严韧心狠手辣，抢先一步，派特务抓住了身怀有孕的梅绍贞，家事国事一股脑的堆在了张铁樵面前，张铁樵亲自出马，捉拿严韧，严韧的手下夏炳臣落在了张铁樵手中。

第38集

　　严韧急切的带着蒋介石的手谕，联系到了十九路军中的人心浮动的几个军官，威逼利诱之下，众人顺从，严韧只等着蓄势待发。张铁樵在梅绍贞被抓的情况下，仍然不为所动，立定决心，粉粹严韧的阴谋，这个时候沈啸尘赶到，沈啸尘面对梅绍贞被抓，十分着急，私下里和严韧达成了协议，并企求张铁樵用夏炳臣来换回梅绍贞。张铁樵铁汉柔情，终于答应了沈啸尘的决定。

第39集

　　军队撤退，兵荒马乱，福建政权终于被迫瓦解了，大员们纷纷逃亡香港，张铁樵和胡楚夫在市政广场依依惜别。张铁樵回到了上海。日本帝国政府又开始寻找事端，故意制造了一个日本外交官大藏博文的失踪，责令中国政府给与答复，谁的心里都知道，这是日本政府在故意刁难，大藏事件一触即发，稍有不慎就是一场战争。寻找大藏的事情落在了严韧特务处的身上，严韧思考着，心想这个事情光靠自己特务处的力量是不够的，必须有求于自己的大哥张铁樵和二哥沈啸尘。张铁樵和梅绍贞的儿子过百日生日，严韧要来祝贺，借此机会来陈述大藏的事情，因为梅绍贞的关系，严韧被沈啸尘拒之门外，事后，张铁樵得知，却说道：如果严韧来找我，我愿意帮助他寻找大藏。张铁樵说寻找大藏不是严韧一个人的事，而是关系到全中国的事情。兄弟的生分，使得严韧十分懊丧，他酒醉后再次冲进沈公馆，要把礼物送给自己的小侄子。可是没有一个人理睬他。张铁樵也独自离去，他暗地里却鼓励沈啸尘帮助严韧寻找大藏。

第40集

　　沈啸尘觉得自己帮助严韧，是一个交换条件的好机会，用自己遍及华东各地的堂口的网线来换取垄断整个上海的鸦片生意。张铁樵找来了孙岐山，要和孙岐山合作办一个报社，为的是给中国共产党提供一块战斗的阵地。孙岐山勇敢的答应了。大藏博文偷偷的藏在一个深山老林中，他实在是饿了，来到一家农户家，饱饱的吃了一顿，中国人的善良深深的打动了大藏。大藏的行踪被沈啸尘的手下发现了。偷偷的报告了沈啸尘，沈啸尘大喜。惠子感觉到了沈啸尘等人在寻找大藏，必须要赶在他们找到前，把大藏击毙，才能堵住中国政府的口，于是着急了日本流氓组织黑龙会和日本特高课的所有特务，准备刺杀大藏。　　沈啸尘和严韧来到大藏藏身的山里，很顺利的找到了大藏，正当他们要吧大藏押解回去的时候，忽然四面的山上枪声大作，惠子和日本人早就埋伏在这里了。随后几天，大藏出现在记者招待会上，原来严韧早就料到日本人会来埋伏，安排了掉包之计。大藏事件顺利完成，没有给日本人借机侵略的机会。