第28集

　　丹波潜入小店以毒散击杀众人，他想借机得到龙女身上的丹丸，那正是他毒散的克星，达摩及时出手相救，向龙女言明她的身世因缘。衍空要在七月十五日围剿小店。

第29集

　　丹波一心想得到龙女的内丹，与他的毒散合而为一，他的功力即天下无敌，正可了却他觊觎北魏国师之位的野心。但他的多次出击连连被达摩挫败。流支为达摩篡国目的，不择手段地追杀太子，残害忠良，达摩化身武士恶斗流支，唤醒昏聩的皇上，命令流支专司佛法，不得过问政事。

第30集

　　龙女为救太子交出内丹火龙珠，丹波得意而去。太子、龙女、智武乔装乞丐四处寻找丹波。一晃九年光阴荏苒，失去了内丹的龙女迅速苍老，头发雪白，她为了不拖累太子圣毅然自尽。太子最终在火龙徒弟的帮助下取回了火龙珠，并送给达摩。