第35集

　　得知朱师爷叛变后，吴霸天很快将他处死。同时他也向两个孩子摊了牌，原来吴霸天找儿子的目的，也是为了找到天地会遗孤和海防图。此时，山寨里的铁彪、绣云和马小虎正在计划带着孩子们下山回去庞城。　　马小虎和绣云来到冰儿屋外，想打听吴霸天的所在，可冰儿已经不在屋内。远处城墙根下，冰儿撤下一块砖塞进去了一个纸条，然后若无其事的离开了。夜里，宫本和忍者从城墙根下抽出写着指令的纸条。原来，这里是个秘密联络处。　　山寨里，马小虎对所有兄弟们留下了几句嘱托后，便和铁彪他们下了山。另一边，吴霸天也带着邵扬和芊红离开村落，偷偷溜回了庞城。宫本和忍者随后打探到了村落，吴霸天知道后，下令派人盯着桃花院和东瀛人。　　回到庞城的铁彪他们把孩子们又安顿在了之前的破院里，而马小虎则动身去桃花院找冰儿打探吴霸天的下落。马小虎察觉，冰儿是个不简单的人物。这时桃花院内，宫本也正试探着冰儿的功夫，但冰儿依旧深藏不露。宫本离开时，见到迎面走来的马小虎连忙慌张的走了出去。可是才走出大门，就被一记闷棍打昏了过去，抓他的正是吴霸天。吴霸天要宫本与他合作，共同找出海防图，抓到天地会的少舵主。

第36集

　　到冰儿指示的马小虎和铁彪、绣云一起前往西郊寻找吴霸天的落脚处，可到那后他们才发现吴霸天早已离开。得到消息的吴霸天对还有人在找他的下落感到奇怪，思索片刻后，他命人去把冰儿带来。　　留在破院内的二毛不愿这样干等着，于是带着几个人出去找邵扬和芊红。在桃花院门口，二毛他们看见冰儿坐着轿子走了出去，于是悄悄的跟着到了悦来客栈。看见客栈门口几个身着民团服装的人在巡逻，二毛他们觉得吴霸天应该就在这里，于是派秃小子赶紧回去告诉铁彪。　　冰儿面对吴霸天的逼问十分冷静，吴霸天觉得可以利用冰儿引胤杰出面，于是把冰儿关了起来。同样被关的邵扬和芊红听见旁边又关了个女的，怕是绣云，于是两人想办法逃出了房间。芊红发现被抓的是冰儿后，决定一起逃走，但这时吴霸天出现在了门口。冰儿一把抓起邵扬和芊红，挟持着他们退出了悦来客栈。躲在外面的二毛他们看见芊红和邵扬，决定先拦住吴霸天，于是丁小扔下了一个炸药替他们解围。　　逃跑的冰儿见二毛他们找了过来，一把将芊红推了出去。趁着大家去扶芊红，冰儿拐着邵扬迅速逃走，躲进了忍者所在的郊外茅屋内。原来冰儿的真正身份是“中忍”田中惠子。　　听过芊红的描述，铁彪猜到冰儿很可能是个日本女忍者。为了尽快救出邵扬，铁彪他们再次前往悦来客栈，打算跟着吴霸天，他们相信他一定会去找冰儿。而这时二毛也偷偷的跟在了后面。　　铁彪他们到达悦来客栈后，发现吴霸天已经不见了踪影。就在他们准备离开时，胤杰带着人马也来到了客栈，一场恶战在双方之间展开。最终，铁彪和马小虎杀死了日月罗刹，见形势不妙的胤杰赶紧坐上马车逃跑了。此时，远在京城的阿尔泰接到了皇上的手谕，慌忙下令把胤杰叫回来。　　吴霸天让宫本带路，找到了冰儿藏身的茅屋。冰儿让忍者处理掉宫本后，两人联合攻向了吴霸天。不料吴霸天也是功夫了得，冰儿和忍者直到吴霸天在茅屋内因看见邵扬而分心时，才趁机把他杀死。

第37集

　　溜出去的二毛藏在胤杰马车的底架下，跟着胤杰找到了杜老大。胤杰因日月罗刹的死和阿尔泰派来催他回京的人而心情不佳，于是对杜老大百般虐待。二毛忍不住跳下马车，自动现身，用自己换下杜老大。看着被抓住的二毛，杜老大也不忍抛下他，于是两人一起被胤杰所抓。　　得知二毛跑出去后，铁彪猜测他应该是跟上了胤杰，于是他让丁氏兄弟带路，前去寻找胤杰的所在之处。　　王府密室里，披头散发的阿尔泰听说胤杰不肯回来，老泪纵横。原来陈近南并没有死，他找到太师把阿尔泰出卖大清海防图的事上书给了皇上。而之前皇上的手谕正是给阿尔泰赐死。　　冰儿和忍者带着邵扬回到了桃花院，他相信天地会的人一定会来找她。而马小虎和绣云后来也的确又找到了桃花院。其实冰儿已倾心于马小虎，她提出只要马小虎娶她做夫人，就放了邵扬，但马小虎没有同意。这时绣云终于在桃花院的天井处发现了邵扬，双方二对二的打了起来。打斗中，马小虎为救绣云牺牲了，表情空洞的冰儿放走了绣云和邵扬。随后，冰儿也自杀倒在了马小虎的怀中。　　铁彪找到胤杰的所在后，让丁氏兄弟先回去，自己摸向了胤杰的布棚。不过，丁氏兄弟并没有走，原来丁小早带齐了做炸药的家伙，准备给师傅报仇。铁彪发现了二毛和杜老大后，示意等天黑就救他们走。谁知夜里胤杰收到了阿尔泰留给他的遗书……