第34集

　　天界四公主不愿驻守月宫和嫁给天蓬而私自下凡。王母出于私心，欲招后羿和嫦娥驻守月宫，于是派太阴下凡去邀请后羿和嫦娥参加蟠桃宴。四公主天羽喜欢上后羿，她央求王母成全，太阴想出调包之计，却被天蓬听到。而凡间仍有一个落难的四公主，她正是吴刚搭救的真四公主。

第35集

　　王母收嫦娥为义女，嫦娥看到天上的四公主，心下以为吴刚家里可能是个假公主。凡间的四公主预测要来洪水，她的警告使百姓躲过一劫。天蓬告诉后羿和嫦娥招他们上天界的真实原因，后羿决定将计就计。凡间的四公主告诉白玉，她被人假冒无法回到天宫。白玉和吴刚带着四公主回到天庭。

第36集

　　真公主的身份得到确认，原来假公主是太阴和王帝的私生女天翼。太阴服毒自尽，天翼扬言要杀尽天下人。天翼杀害了白玉和天羽，而让白玉回魂的方法只有去地府向阎罗求情。为救白玉，后羿和嫦娥灵魂出窍去了地府。