第34集

　　尹华带领假飞虎队来到李保长家，一番激战后发现家里只有五花大绑的李保长和家丁，鲁汉和林忠早已不知去向。虎子带着鲁汉和林忠来到破庙，鲁汉和林忠骗虎子他们只是去摸摸情况不会硬拼。虎子半信半疑，在回去的路上,虎子偶遇折返回来的假飞虎队，想到鲁汉和林忠还在庙里，虎子跑去找刘洪前来救援。林忠和鲁汉拼死抵抗，终因寡不敌众，壮烈牺牲。尹华命人抬上俩人尸体去日军那领赏。假鲁汉在鲁汉“尸体”前出言不逊，拳脚相向，未料晕死过去的鲁汉挺身而起，吓傻了假飞虎队的人，鲁汉拿起刀，手刃假鲁汉后被回过神的假飞队乱枪打死。铁道游击队赶来，看到俩人的尸体，众人发誓要替二人报仇。经过侦察，他们发现假游击队每晚十点左右会去群众家敲门，发现开门的就押送到特务队。游击队制定策略由刘洪和李正分率两队人马，去渡边一郎在的李庄和尹华所在的齐庄。刘洪等人在李庄成功将渡边一郎所带领的假游击队消灭，击毙渡边。尹华因为耳朵上的枪伤，请假在家，逃过一劫。松尾计划用假游击队为诱饵引出刘洪等人。游击队派人侦察尹华家，计划夜袭。这时朱三来报信，说日军通知保长们在李庄开会，公开奖赏假铁道游击队，给尹华授勋。刘洪听后大喜，觉得这是杀死尹华给鲁汉，林忠报仇的绝佳机会。李正察觉到当中的诡异，指出了三个疑点，刘洪听不进去，让集合队伍，明天行动。李正和刘洪在河边促膝长谈，李正劝阻刘洪放弃行动，刘洪复仇心切，认为李正不了解他们兄弟情谊。他思前想后，夜不能寐。刘洪夜不能寐，脑海中反复想起李正的话，他默默点了点头，心里有了盘算。第二天，王强和李正赶来劝阻刘洪别去李庄，未料刘洪说自己集结队伍不是去李庄。刘洪让队伍分为两组，一组埋伏在乔庙村南小树林，准备好打伏击战，一组趁着鬼子兵力虚空，打到鬼子在临城的根据地。

第35集

　　刘洪带着小坡和六子成功对临城宪兵队进行了突袭。听到爆炸声的日军大叫不好，折返回城。被埋伏在乔庙的游击队员打了个正着。日军损失惨重。松尾建议日军继续推行联保连坐的铜锣阵计划，让飞虎队在冬天无立锥之地。尹华让自己的结拜兄弟吴半仙去寻找飞虎队的下落。吴半仙在李庄的活动，引起了芳林嫂的怀疑。夜里，尹华带着假飞虎队来李庄偷袭，与朱三在村口偶遇，他急中生智，佯装没看清楚，敲锣给飞虎队报信。刘洪李正等人听到敲锣声，从芳林嫂家的后门撤到庄稼地里。听到敲锣声的警备团，保安团，闻声赶来，加上假飞虎队，三方在夜里打了起来。第二天，李庄村外横七竖八躺着假飞虎队，保安团，警备团的尸体。冈村和松尾恼羞成怒。取消了铜锣阵。高敬斋的保安团损失惨重，高认为是阎田借机公报私仇。俩人嫌隙更深。刘洪让人把吴半仙抓来，吴半仙悉数招认。刘洪对王强和李正耳语一番，决定将计就计，让吴半仙回去告诉尹华，飞虎队在李庄随时恭候。紧接着，王强又召集朱三和李庄的保长们开会，说飞虎队接到上级命令，要撤回山里。尹华带领手下正要赶赴李庄，赶来报信的众保长们说飞虎队因为上级命令极不情愿的离开了李庄。冈村派人搜查李庄，没见飞虎队下落，这才放心。尹华以为自己赶走了飞虎队，放松了警惕。刘洪等经过侦查摸清楚尹华家情况后预备偷袭。李正率人换上缴获的日军军装，轻松混进尹华家里。李正和刘洪率领众人围剿了李庄，尹华被困屋内装病不出，刘洪气急让人放火逼出尹华，尹华情急之下举手投降。李庄的动静惊动了日本兵，当刘洪等人带着被俘的尹华离开李庄时，几个日本兵冲了过来，尹华看形势跑出队伍，刘洪开枪打中尹华。黑夜中，日本兵以为对面发起了攻击，也对尹华开枪，尹华死于乱枪之下。刘洪、王强、李正众兄弟在鲁汉、林忠墓前还了报仇的愿。刘洪以飞虎队大队长名义贴出告示，假飞虎队被歼灭，老百姓们知道飞虎队并没有进山，欣喜不已。村上大佐知道飞虎队和刘洪又回来了，愤怒的训斥岗村和松尾。

第36集

　　村上大佐知道飞虎队和刘洪又回来了，愤怒的训斥岗村和松尾，岗村向大佐保证，飞虎队不除自己也不会苟活。梅妮这时来到了飞虎队，为刘洪传来了共产党赵司令的褒奖和命令，赵司令希望飞虎队尽快打通苏北到延安交通地下线的步伐，并保证这条线的安全和畅通。飞虎队一番合计，决定先整治日军别动队，来个擒贼先擒王，目标是临城的鬼子宪兵队，打掉岗村。王强认为，宪兵队驻扎在临城车站，阎田的警备团团部也在车站旁边。敌伪内部本来就矛盾很大，我们是否还可以利用这些矛盾，在敌人内部制造点混乱。此计一石二鸟，刘洪派王强入夜进临城车站侦查，了解敌人的布防情况，然后再制订详细的计划。入夜，王强带着彭亮来到铁路上，找到了在铁路上值班的谢顺，谢顺和王强等人有交情，告诉他岗村白天不来，晚上才来铁路上工作，并告诉王强日军在这片的布防。第二日晚，化装成日、伪军的刘洪、王强、彭亮、小坡等游击队员顺着火车来到枣庄临城火车站，却迟迟等不到谢顺的信号，原来，即将到来的一列火车上运的都是日本兵，这些日本人下车后被冻得抱团，化妆的王强被他们当成太君，让王强引进了岗村的临城宪兵联队办公室。王强等人确定岗村就在里面，想要发起进攻，但碍于这群日本兵留守，不敢冒然进攻。谢顺告诉他们，等这群日兵走天都要亮了，让游击队明天再来。第三日晚，谢顺给隐藏在火车站周围的游击队们发了信号，刘洪等人攻进火车站，经过一番搏斗，刘洪击毙了岗村，引起日本兵强攻。阎田在警备团团部接到消息说火车站上不明身份的一拨人来打日本人了，阎田决定两不相帮。危难时刻，谢顺开着火车头过站，游击队员们赶紧扒上火车，躲过了日兵的包围。这件事引起村上的震怒，他委任松尾接替岗村的职务，彻查到底是谁在戒备森严的情况下暗杀了岗村。火车站现场，松尾被铁道游击队留下的指向警备团的证据所迷惑，虽然他最后判断暗杀是铁道游击队做的，但村上并不相信，依然认为是阎田对岗村怀恨在心所以暗杀了岗村。最终，警备团被解散，团员发往东北当劳工，阎田被击毙。这批被发往东北的劳工中有个叫韩贵的，他本是高敬斋的远房亲戚。在韩贵媳妇二妞的贿赂下，高敬斋在松尾面前保出了韩贵，并让他当上了沙沟炮楼的排长。沙沟炮楼扼守津浦铁路，又是杨集的屏障，和高静斋的保安团司令部互为犄角，位置重要。