第25集

　　刘洪和崔团部署计划夺取微山岛，李正翻笔记本时，他和海红的合影无意中掉了出来，崔团认出海红正是自己失散多年的亲妹妹。崔团和准妹夫李正深情相拥，国共一家，联合抗日。飞虎队要渡湖上岛，苦于缺乏船只，找段家船帮帮忙。段帮主不投日也不帮共，袖手旁观。鲁汉一气之下和段帮主的儿子大帮头动手，打赌比水性，差点把自己憋死。双方不打不相识，段帮主被鲁汉的悍勇征服，命四个儿子征调船只枪械，协助游击队登上微山岛。田六子与飞虎队里应外合，阎田率领的伪军不敌，躲在炮楼里，向崔团放了暗枪，崔团牺牲。众人为给崔团报仇，奋勇杀敌，攻下炮楼，成功夺岛。阎田趁乱逃出。众人站在崔团的墓前，立志为他报仇。高敬斋和张彪二人带着一箱子的钱来找李九，希望李九能够跟日本人合作，让田六子做卧底，李九表示已经下决心投奔铁道游击队，严词拒绝。高敬斋向松尾复命，松尾见拉拢不成，选择第二方案，除掉李九。李九走在路上发现被人跟踪，于是利用一个雨伞摊做掩护，很快张彪等人围了上来，李九在博斗中逃脱。为了先发制人，半夜，李九潜入高宅。李九被张彪发现，与张彪等人展开枪战，最后，李九再次翻墙而逃。田六子把李九的遭遇告诉了刘洪等人，刘洪表示只要李九愿意，微山岛随时欢迎他。

第26集

　　张彪查出李九有一个相好的寡妇，知道李九逃命之前肯定会去找她，于是提前打好埋伏。此次李九寡不敌众，终于中弹倒在血泊之中。张司令找到刘洪、李正，给他们下达了夺取上万件部队棉衣的任务。为了顺利完成任务，飞虎队首先要得到准确的日军物资情报，第二步，就是找到渠道在第一时间把布匹转移。为了得到情报，林忠找到了被迫给日军当车站副站长的张兰。被欺压已久的张兰果断加入了飞虎队的行动中。通过和林忠里应外合的配合，张兰把“三天之后十点”的讯息顺利传递给飞虎队。同时，刘洪和李正动员了村里的百姓，联系好船只，一起帮忙运布。张兰突然得知火车提前到达，为了给飞虎队争取时间，张兰偷偷将沙子倒入火车风管。果然，火车刚刚启动，就发现问题急刹停了下来，张兰修理火车，把时间拖到了晚上十点。日军怀疑火车坏在沙沟站跟飞虎队有关系，于是临时决定留下后面三列车厢跟下一趟车，张兰目瞪口呆。张兰无法及时传递出情报，飞虎队伏击日本物资列车，结果扑了个空，没有发现一匹布。剩下的三节车厢被挂在下一列火车上驶出站台。另一边，飞虎队因为没有等到列车，准备撤退。正当此时，刘洪看见另一辆列车驶来，张兰在车顶打着信号灯。张兰将列车间的挂钩解开，车厢与列车脱离。刘洪、张兰成功与张兰接应，大家开始热火朝天地转移车厢里的物资。

第27集

　　乡亲们在岸边帮助飞虎队将棉纱装船，装满物资的小船一艘艘驶离湖岸。日军怀疑列车的损坏和张兰有关，而此时上级发来指示，给张兰记大功一次，张兰逃过一劫。微山飞虎队大队部，大家正沉浸在任务成功的喜悦里，鲁南军区给铁道游击队记一等功一次。然而现在对敌形式依然严峻，济南的村上正在组织冬季大扫荡，游击队随时要做好战斗准备。在清点物资的过程中，飞虎队发现少了五匹布，黄二成为首要嫌疑对象，而黄二此时却失踪了，如果黄二叛变，将会引发一系列严重的后果。张彪在妓院中无意间遇见了逃出来的黄二，张彪用美酒美食和美女诱惑黄二，想让黄二从此跟了高敬斋。黄二被高敬斋带到了日军宪兵队，日军向黄二询问物资被盗一事。在日军的威逼利诱之下，黄二叛变了。彭亮被派去临城，打探黄二叛变的真实性，并作出应对措施。彭亮来到临城，通过与彭顺的接触，判断黄二确实叛变了。黄二叛变之后，咬出张兰协助飞虎队盗取日军物资一事，张兰拒不承认，在和黄二的厮打中，张兰中弹倒下。因为杀掉张兰立功，黄二被岗村认命为特务对副队长，做自己的助手。岗村送给黄二一只从小吃人肉长大的狗，并逼问黄二刘洪的情况。因为飞虎队是分散行动，黄二并不知道太多刘洪的行踪。但他告诉岗村刘洪有个相好叫芳林嫂。岗村和松尾商量，就利用芳林嫂作为突破口，来对付刘洪。