第6集

　　百济和高句丽为争夺带方故土展开战争，终于百济获胜，馀句立下汗马功劳，但是他却希望和馀花完婚后离开百济。这时高句丽提出把馀灿和两个佐平归还给百济，条件是撤走百济军队并要求另外一名人质，原来斯由想以此和馀花完婚。扶馀俊接受斯由的条件，来找比流王协商。因太子馀灿的失策，比流王面临把带方故土还给高句丽的处境。决定换太子的比流王把这一决定告诉馀句，但是馀句拒绝了他。馀花同样违背了扶馀俊的意愿，哀求馀俊一起离开百济。

第7集

　　馀句终于明白了父亲对百济未来的热情，决定接受比流王的提议。馀句痛苦地和馀花离别，馀花也接受了不能和馀句在一起的命运。抱着惨痛的失败回到百济的馀灿来见比流王，道出一直隐藏的感情，但是比流王态度冷静。感到太子的位置不保的海妃秘密和扶馀俊见面，商讨让馀灿登上王位的事情。馀花埋藏和馀句的爱情，前往高句丽。

第8集

　　比流王决定把太子换成馀句，馀灿拿着刀走向比流王的寝宫，在父亲面前痛哭着说理解以太子的身份活过来的自己。馀句跟踪前往高句丽的馀花，馀句给馀花留下信，发誓一定会来带她走，不料这封信到了高句丽国相的手中，种下误会的火种。为了让馀句当上百济第12代王，比流王决定赐死太子，他带着馀句参拜温祚大王（百济第一代王）祠堂，把百济的未来嘱托给馀句。感到不能坐以待毙的海妃和扶馀俊计划阴谋。

第9集

　　比流王下狠心换掉太子，海妃与扶馀俊联手毒死比流王。比流王把百济的未来交付给馀句后死去。比流王被毒害的事情传开，百济国陷入混乱。扶馀俊动用高句丽的势力控制了试图要调查真相的陈氏势力，珍妃和馀句被诬陷成叛乱罪。 

第10集

　　在珍妃的房间里发现了毒药，珍妃被诬陷是凶手。馀句查出比流王的真正死因，他和阻止调查背后真相的馀灿发生争执，馀句一行被抓捕。因比流王的死，汉城王宫内围绕着紧张的氛围。高句丽的斯由和馀花隐藏彼此的目的，关注着百济的政势局面。扶馀俊和海妃找出新的证人，欲把馀句和珍妃推向绝路。