第37集

　　锦川不愿替清水杀人，于是和千雅双双殉情，割腕自杀了。不料，二人谁都没死成。他们被清水救了过来。清水告诉锦川，张宏光是他们徐家的仇人。他杀了张宏光等于是为徐家报仇。锦川经过深思熟虑，一个计划在脑海中形成，他主动提出可以替清水杀十个人，除了姐姐跟妹妹，让清水放了千雅。锦川的真实目的是想让清水对他放松警惕，然后找机会杀了清水。　　吕良彪不想杀人，张一平说不杀自己没法交待，而且吕良彪的母亲还在日本人手里。吕良彪迫于无奈，只好答应去杀张宏光。　　　清水派已经被吕良彪吓病了姜彦去和张宏光约定见面时间。时值五月端午，姜彦带来了吕良彪亲手包的粽子。张宏光一闻到粽子味就知道那是他们家独特的味道，对姜彦深信不疑。一航觉得里面大有文章，为以防万一，决定和二航保护着张宏光前去和吕良彪见面，赵华则带队埋伏。　　清水的计划实施得十分顺利。锦川引开了一航和二航，吕良彪杀了亲生父亲张宏光。锦川得知吕良彪将要射杀的是他的亲生父亲时，立刻前去阻止，可惜晚了一步。他没忍心告诉吕良彪真相。在张宏光中枪的那一刻，吕良彪忽然心口一疼，但是他不知道是什么原因。张宏光临死前嘱咐一航，既然吕良彪铁了心要当汉奸，就一定除掉他。　　荣石悄悄来到清水身后，想找机会射杀清水。而清水的枪瞄准了一航跟二航。锦川拦住了要进入清水射程的姐姐妹妹，一航想三姐弟联手杀清水，可是锦川想先救出千雅再杀清水。荣石向清水开枪，逼走了清水。望着一航，荣石悄悄离开。　　竹木认为可以杀吕良彪了。清水想利用吕良彪杀徐家姐妹，竹木觉得太明显，不同意。竹木已经不怎么信任清水了。竹木跟荣石会面，并提到想让荣石参与绝密计划。

第38集

　　一航想替张宏光杀了吕良彪，但张贺认为吕良彪是被骗了，他应该不知道张宏光是他父亲。晓燕拉一航看荣意收藏的一航结婚当日的照片，一航看到亲人被杀的照片，怒火中烧，只身奔赴承德去杀吕良彪。二航带晓燕去追姐姐。　　荣石跟竹木说不愿截杀共产党。荣石走后，竹木命人包围咖啡馆，并让赵政文把计划告诉荣石。赵政文让杨烨帮荣石突围，荣石不想赵政文他们被暴露，要赵政文叫杨烨停止行动。结果竹木听报告说一航来了，把人撤离咖啡馆。并且派百名狙击手埋伏在城门口，还让赵政文和张长武告诉荣石。荣石猜到可能是“一箭双雕”之计，让赵政文跟张长武引吕良彪出城。　　近期发生的事情使得吕良彪心胸开阔了很多，他不想去找姜彦算账了。得知姜彦被他吓得住院了，他想去医院看看姜彦。不料姜彦一见到他，立刻吓得屁滚尿流，直接抖出了张宏光是他亲生父亲一事。吕良彪如果晴天霹雳，他做梦也想不到他杀的是他找了二十多年的父亲。吕良彪立刻找到张一平，拿枪对着他。张一平说自己全家被日本人控制，他没办法。吕良彪让张一平告诉自己母亲在哪，他去救母亲。张一平赌咒发誓，一定会替吕良彪瞒过日本人。但是吕良彪刚一离开承德，张一平立刻报告了竹木纯一。　　一航在路上遇到钢珠，钢珠告诉她吕良彪出城了。一航立刻掉头。竹木得知吕良彪跑了，大怒指责清水。清水让竹木下令每个关卡的士兵看到吕良彪告诉他，他母亲已经到承德的消息。　　荣石、赵政文跟张长武在路上遇见二航跟晓燕。荣石知道吕良彪的那个营此时正好在康源，于是让赵政文跟张长武去联络那个营联合同盟军攻打康源，二航去阻止姐姐杀吕良彪，晓燕回去告诉张贺做好准备。　　一航追上吕良彪，吕良彪逃到树林里。他要去救母亲，趁一航不注意逃跑了。路上有伪军跟他说母亲已在承德，又转头回承德。

第39集

　　吕良彪在路上看到一个写着他名字的盒子，打开一看，竟然是母亲的头。吕良彪当场吐血昏倒。清水出现想趁机杀死吕良彪，被赶来的二航阻止。清水逃进树林，二航一直追着清水。一航也赶了过来追杀清水。张贺跟晓燕找到了吕良彪，听到枪声，张贺也追了过去，让晓燕照顾吕良彪。吕良彪刚醒，清水跑出来从背后开枪打中了晓燕。吕良彪看到清水发了疯追过去，被一航踢翻在地。二航劝姐姐放过吕良彪，他已经在抗日了。这让一航十分矛盾、痛苦，最后还是转身走人。　　张贺看到晓燕倒在地上，抱起晓燕策马狂奔，结果半路马把他们甩下去跑了。晓燕告诉张贺，她喜欢他。但是怕张贺批评她，一直没敢说。一航赶来抢救晓燕，张贺对晓燕说要娶她，她含笑着离开了。张贺心痛不已。　　赵政文通过地道来到荣公馆，找到千雅。但是清水把锦川转移到避暑山庄。原来清水和锦川回承德的路上，忽然意识到一航这么久都没来救锦川，一定是在做着别的打算。回到承德，锦川要求给千雅打个电话，在电话中，他们用暗语了解了互相的情况，锦川让千雅在晚上十点钟的时候从地道逃走。只有她先逃走了，他才能逃掉。　　竹木派张一平亲自前往康源去解决掉那个营。张长武已经到了康源，把吕良彪的事情告诉了那个营，不料那个营的兄弟却没有相信。他们不相信吕良彪会和张一平闹翻，更不相信张一平会对他们动手，他们扣住了张长武。张长武为了保住赵政文，被张一平杀死了。张一平以更换武器为由下了整营士兵的枪，下令开始屠杀。这时吕良彪和一航、二航赶到了把他们救出了张一平匆忙逃走，但是被吕良彪率众追上。吕良彪十分矛盾，这个结义大哥不止一次救过他的命，但也不止一次出卖过他。吕良彪决定再给张一平一次机会，让他隐姓埋名躲起来，以后不要再出来做汉奸了。张一平满口答应，但是离开了康源之后，马上跑回到日本主子那儿去了。　　吕良彪和同盟军里应外合，成功打下了康源，哲藤大佐战死。二航也在这场战斗中被手榴弹炸成重伤。吕良彪让一航杀了自己，但是一航知道此时不能再找吕良彪报仇了，让吕良彪把子弹留给敌人。