第34集

　　赵政文想私放吕良彪，但是被吕良彪拒绝。吕良彪怕给张一平惹麻烦。宁可死也不连累大哥。清水拷问吕良彪，从吕良彪的伤势判断出，那天晚上的蒙面人有两个，其中一个是吕良彪，问吕良彪另一个是谁。吕良彪想起二航曾经的话，没把荣石说出来。清水向竹木报告，因为之前怀疑过荣石，竹木打算在葬礼上逮捕荣石。　　张贺判断出日本人一定会对荣石动手，而且，长城抗战已经结束了，荣石留在承德没有意义了。樊晓燕已经从承德回来了，报告了荣树已死和锦川被俘的消息。张贺判断出，清水一定是想利用锦川来引出一航和二航。他让二航千万不要把这个消息告诉一航，等把荣家人接回来大家从长计议。二航建议利用为荣树出殡之际，将荣家人全部调出承德。　　出殡那天，荣石从二航的神情中知道自己家里出事了。一航、二航带荣石来到了坟地，荣石悲痛万分。跟踪的便衣姜彦正要回去报告，被二航发现了，姜彦把田中要杀荣家人的事说了出来。荣石叫姜彦跟竹木说以前的怀疑是对的，所有的事都是他做的，他目的是要把日本人赶出中国。　　听到姜彦的报告，竹木命令清水亲自带人进攻白云洞。清水说带姜彦先探下白云洞。清水把锦川和千雅安置在了荣公馆，周边布下了百余名狙击手，专等徐家姐妹落网。这时上面忽然来了一个任务。原来，张宏光和赵华带着一支上千人的队伍，主动寻求和日军作战，一个星期内连克长城数道关口，令日军十分头疼。日军认为只要杀了张宏光，这支队伍就会瓦解。上级命令竹木执行杀掉张宏光的计划。竹木一边派人前往长城，寻找张宏光部队的踪迹，一边命令清水制定进攻一航部队的计划。竹木还命令张一平杀了吕良彪。　　　　仇红波等人离开了张贺的队伍后，来到了长城，恰巧遇到了赵华。张宏光希望赵华能去找一航，两支部队合在一起，共同抗日。于是赵华带着仇红波离开了长城，前往义勇军基地。　　　杨烨跟大家说冯玉祥在张家口组建察哈尔抗日同盟军，上级指示义勇军加入抗日同盟军。一航希望能够先救出锦川再前往张家口。但大家知道清水就是利用锦川来引徐家姐妹上钩的，去救他正好落入了清水的圈套。　　清水跟姜彦化装成平民去白云洞，发现义勇军早已经撤离了。赵华跟仇红波策马路过，清水决定跟踪他们找一航跟张宏光。　　荣树的死让荣石非常伤心，一航深知失去亲人的痛苦，希望以自己的爱来抚慰他的创伤。就在二人在河边相拥的时候，赵华不期而至目睹了这一幕。

第35集

　　一航万万没有想到赵华还活着。荣石看着一航追向赵华，十分伤心。封三这次彻底灰心了，找荣石喝酒。赵华的到来将一航置于一个十分尴尬的境地。荣石主动退出，留信给一航，带荣意离开了。他跟妹妹去救锦川，并希望赵华能补一航一个完整的婚礼。一航策马追赶，却追不上了。　　清水跟姜彦来跟踪来到了义勇军基地，叫姜彦回去带大部队来，他自己在原地监视。张一平刚送走吕良彪，竹木就命令他带一个旅去围剿一航。张一平立刻又把吕良彪叫回来。　　荣石跟荣意在路上发现大队日伪军朝义勇军基地前进，叫荣意回去报告给一航，并说敌人有备而来，叫一航赶紧转移。清水发现义勇军撤离，用布条留下信息叫日伪军勿追。　　一航让张贺带队撤离，自己跟荣意去找荣石。她知道这样的决定会伤害到赵华，但她不能抛弃荣石。结果张贺赵华也跟去了。赵华知道一航爱上了荣石，也想退出，让荣石来照顾一航。　　荣石回到承德。此时竹木已经知道进入东四省的共产党是荣石安排的，杨烨说荣石会很危险。荣石说要救锦川，为张家口抗日同盟军提供物资。还有最重要的他瞟到竹木密电关于关东军对冯玉祥制订的绝密计划。荣石对杨烨说要加入共产党，并要做热河地下党情报组织的总负责人。杨烨同意了。荣石决定挖地道营救锦川跟千雅。

第36集

　　荣石致电竹木说借粮食，竹木自然不肯，荣石说那就抢。原来他已经想好用挖地道来抢粮食。荣石让赵政文跟张成武向竹木报告荣石已回承德抢粮食，并且是热河地下党情报组织的总负责人，还有一份地下党组织的名单。　　竹木独自一人找到荣石。竹木跟荣石来到容易咖啡馆，张一平跟姜彦则偷偷在荣石住处找地下党组织名单，但是找不到。竹木猜不透荣石回承德的目的，决定留住荣石。叫荣石带自己手下去清除地下党。　　义勇军和张宏光的队伍会合。张宏光听说冯玉祥组建了抗日同盟军一事，非常兴奋，立刻就要率领队伍跟着一起去张家口。张宏光拿出一张照片，请张贺帮忙打听自己老婆孩子的下落，张贺看到那张照片的时候怔住了，因为吕良彪也曾经给他看过这张照片。大家才知道张宏光就是吕良彪的父亲。一航十分矛盾和痛苦，吕良彪闯进徐家屠杀的镜头不断浮现在眼前，她无法原谅吕良彪。张宏光得知儿子当了汉奸之后，痛苦万分，跪倒在一航身后，想子债父还。一航没有动，她最终决定给吕良彪一次机会，让吕良彪投进抗日队伍里来。张宏光十分激动，如果吕良彪决心当汉奸，就一枪毙了他。结果被一直跟踪而至的清水全听到了。　　荣石想把吕良彪拉到抗日队伍里来，这样可以把吕良彪那个营拉过来做内应。荣石想了救吕良彪的办法。姜彦奉命枪决吕良彪。赵政文和张长武跟姜彦提议拉吕良彪去城外枪毙。竹木认为荣石想趁此救走吕良彪，派人盯着荣石。　　姜彦将小人得志的形态表现得淋漓尽致，羞辱打骂吕良彪。他对吕良彪的态度引起了赵政文和张长武的不满，二人想拦住姜彦可是没拦住。就在姜彦要对吕良彪行刑之时，在路上截杀了前往承德去联络吕良彪的义勇军的清水赶到，吕良彪又一次获救了。姜彦傻眼了，吕良彪邪恶地盯着姜彦，姜彦吓得脸色发白。　　清水要带锦川和吕良彪杀张宏光跟徐家姐妹。他想让吕良彪亲手来杀死他的父亲张宏光，等吕良彪杀了亲生父亲后再告诉他真相，以此获得心理上的满足感。清水的变态心理让姜彦听了都不寒而栗，之后大病一场。