第37集

　　黑木崖大殿，任我行得知岳不群练了“辟邪剑谱”，一统武林的野心日益急迫，鉴于双方实力相持，他仍然没有放弃利用任盈盈和“吸星大法”的致命缺陷拉拢令狐冲的希望。　　嵩山峻极禅院，左冷禅阴魂不散，四处鬼影绰绰。宁中则忍受不了这种日子，希望过平安宁静的生活，欲回华山。身为五岳剑派盟主的岳不群利用宁中则这个弱点，要宁中则去拉拢令狐冲，共同对付魔教。　　岳灵珊照顾林平之到一家客栈歇息，一黑衣人如影尾随，被任盈盈赶跑，令狐冲和任盈盈发现黑衣人剑法古怪，也象辟邪剑法，并且还会使华山岭剑法，以为是岳不群。　　客栈中，岳灵珊才知道父亲岳不群夺取了“辟邪剑谱”，反诬是令狐冲所为。这时，青城派来犯，令、任二人奋力抵挡，林、岳二人从窗户逃出，还是被捉住了。岳灵珊得知林平之和父亲都自宫练剑，心如死灰。黑衣人现身，却是劳德诺，原来岳不群只让他拿到假剑谱，二人沆瀣一气，狼狈为奸。林平之想找岳不群报仇，竟举剑杀了岳灵珊。待令狐冲、任盈盈赶到，已是奄奄一息，岳灵珊此情不渝，反而要令狐冲照顾林平之。　　宁中则目睹女儿之坟，心灰意懒，唯一的祈求是令狐冲能说服岳不群回心转意。令狐冲陪宁中则回到嵩山，向问天潜上嵩山，替令狐冲分析武林格局，劝令狐冲和任盈盈远走高飞，永离尘嚣；而不料岳不群设下毒计，陷害令狐冲，宁中则及时赶到，救下令狐冲。　　嵩山山坡，宁中则和令狐冲，任盈盈别过，令狐冲含泪望着师娘渐去渐远。

第38集

　　嵩山峻极禅院，岳不群焦急地寻找夫人宁中则。　　令狐冲仰躺在巨石上，听任盈盈吹箫，领悟了刘正风为什么要退隐江湖，他是多么希望和任盈盈过上宁静的日子。　　黑木崖上，日月神教散播令狐冲“梅庄”救人以及刺杀东方不败之事，并且要把副教主之位传给令狐冲。　　岳不群拜访少林，欲说服方证与魔教决战，方证大师为了武林众生，劝阻岳不群，但岳不群心魔已现，一场武林浩劫看来在所难免。　　令狐冲决定先到恒山，卸下掌门人之位，再行定夺。恒山派弟子从定逸和左冷禅的伤口推断定逸是为岳不群所杀，为报师仇，众弟子苦练功夫。令狐冲知道后，内心充满矛盾，十分痛苦。　　任盈盈把令狐冲装扮成哑婆婆的样子，二人嬉笑一阵。任盈盈离开，出其不意地被悬空寺哑婆婆制住穴道。仪琳前来向哑婆婆叙说心事，没想到却是化装后的令狐冲，一番情意，尽被令狐冲听在耳中。而后，哑婆婆突然出现，并且还开口说起话来，逼迫盈盈舍弃令狐冲，并且要令狐冲娶仪琳为妻。原来这哑婆婆却是不戒和尚的妻子，也就是仪琳的母亲。仪琳知道此事后，非常气恼，却又无可奈何，母女相见，却是一场闹剧。

第39集

　　令狐冲帮助不戒和尚找到了失踪二十多年妻子。这时远处传来日月神教号角声，令狐冲和任盈盈随向问天前去黑木崖众尼姑闻之仪清和仪琳带人前往黑木崖。　　黑木崖大殿任我行威风凛凛，接受众教徒参拜之礼、满嘴阿谀奉承之词。令狐冲不屑，任盈盈甚为痛苦。尔后任我行以副教主之位邀请令狐冲加入日月神教，令狐冲不从，双方约定一个月内恒山见性峰上决一高低。令、任二人情意绵绵却无法长相厮守。　　岳不群、宁中则等人回到华山，大红“喜”字已见褪色，睹物思人宁中则感伤不已。　　山洞中，林平之、劳德诺二人艰难度日。林平之决定上华山找岳不群报仇。　　岳不群和任我行都把令狐冲当作自己筹码。令狐冲回到恒山带领众人练习武功。方证、冲虚伪托风清扬之嘱前来助阵，并且送来“易筋经”替令狐冲化解“吸星大法”遗患。　　任盈盈心系令狐冲，几乎要与父亲决裂，赶来恒山与令狐冲相会。恰逢令狐冲建好竹舍一间，二人琴唱箫和温馨融洽。　　岳不群以助阵为名前来恒山，试图造成各大门派和魔教对立之势，使令狐冲身不由已。令狐冲瞧破阴谋，劝岳不群先除掉自己心魔。岳不群见一计不成又生一计，劫持了任盈盈。