第16集

　　为了能劝说有苗氏不战而合，舜率领重臣“自投罗网”，奔赴三苗都城和谈，女英、娥皇、女英和舜的儿子商均都在队伍之列，就连鲧都把自己的儿子禹带来了。在三苗，欢兜偷袭舜，被方相不齿。有苗氏求战心切，要立即和舜比武，方相从中调解，得以缓和。不屑给欢兜治病的方相晚上到了舜的住处为他疗伤，方相的行为让舜看到了希望。有苗氏跟伯强表示了对欢兜、鲧、共工的戒心，在欢兜依旧劝说鲧和共工投诚的时候，鲧拒绝了，这倒让有苗氏敬重鲧不是一个贪生怕死之辈。鲧对在三苗考察水系的禹表示了殷殷希望。

第17集

　　有苗氏扣押了舜一行，并向唐尧、皋陶下战书，皋陶迎战，带兵前往三苗。禹在三苗考察水情，制作的三苗的水系图得到三苗最有见识的方相的赞许。在参观禹制作的水系图时，由治水谈到天下统一，舜以性命作赌注预测十天之内，三苗会有一场水灾。十天期过，方相听从了舜的意见提前转移黎民避免了洪灾造成的人员伤亡和物资的损失，舜救了三苗民众也保住了自己的性命。有苗氏仍坚持二人决斗，过招中舜获得胜利，得胜的舜依然不杀有苗氏而采用仁德感召他。返回妫汭继续商议五刑五典、老臣退养的问题。舜面临的老首领们退养问题是在国家体制刚有雏形且没有章法可循的第一次，其难度之大，冲突之激烈，都没有想到。禹对治水的见解，得到唐尧、舜的赞许而其父亲鲧想就治水问题，让禹接替舜的摄政君之职。

第18集

　　鲧当众为禹争功，让唐尧考虑摄政君之职，并就退养的问题，指责舜，一心治水的禹和父亲起了争执。老首领龙以理说服了执意不退养的老臣，皋陶赶来告诉大家舜选定禹城作为老首领的封地。从此，用封地解决王族和元勋的生计和封赏问题，便成为后代王朝沿袭的制度。这方法避免了权势阶层割据一方对中央集权的威胁，也极大地减轻了中央财政的负担。唐尧率先退养给各位老臣做了榜样。皋陶让舜看自己制定的《五刑》，舜看后感到太过残忍。舜的弟弟象听说了封底之事赶来要封地，舜为了教育象，把不毛之地有庳分发给象，而众首领并不知情，也都误认为有庳是沃野千里的宝地。象告诉瞽叟、季好舜给了上好的封底有庳，准备携家眷前往。季好和瞽叟也等着象回来接他们过去一起享受荣华富贵。