第13集

　　金道致前来搭救，光海怀疑金道致进来的动机。经过一番询问，金道致计谋成功，取得了光海和宣祖的认可。天一亮，宣祖在大殿正式宣告光海为世子。金贵人为保命，也不想信诚君当世子，极力向宣祖推荐临海君为世子。十万的倭寇正从南边打过来，百姓们都落荒而逃。为救王兄，光海拼死和倭寇抵抗，不幸，光海中枪了。

第14集

　　光海身受重伤昏昏欲睡了很久终于醒了，金佳姬这才安心。经过很久的战争，终于夺回了平壤城。光海试探了将领为人，决定将他最棒的义兵给将领帅铮，攻打延安城，誓死夺下延安城。宣祖认为自己是个弃都逃亡，害整个国家陷入战乱的多罪之王，决定立刻召世子光海正式传位。

第15集

　　光海决定用义兵的方式混入明国救全城百姓，并将玷污了朝鲜徒弟的倭寇们全部歼灭。哪怕是抛弃孩子也要请求宣祖同意。李如松逃跑了。光海君冒充张寿太的人混入都城。金佳姬得知了金道致狼子野心。