第1集

　　1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。共产党员姜英十分期待听到毛泽东的报告，她男友王龙激动地向她讲述了毛主席的报告内容。蒋介石得知中共七大的成功召开后，认为国民党的心腹大患已是中共，开始想法应对。美军，苏联，国民党等派驻守在延安的人都想要毛主席的政治报告，周恩来爽快地答应了。

第2集

　　毛泽东在中共七大的闭幕会议上激昂的演讲在中共内部反响热烈，姜英也在外面听着。她十分激动。蒋介石和张治中等人会面，当他得知宋子文在华盛顿的行程后十分开心。张澜也召集众人开会，与大家商讨国民大会的事，大家都不赞同蒋介石的做法，还纷纷出谋划策，有人提出要说服毛泽东。

第3集

　　张岳军找到宋子文，传达了蒋介石的想让他再去一趟苏联的意图，宋子文不太乐意，还提出了辞职的想法，并推荐王世杰担任新的外交部长。蒋介石得知后，还是要让他去苏联。黄炎培等中间派人士想见蒋介石，在屋外等候。而蒋介石不肯见那些中间派人士，赫尔利对此表示不解，蒋介石说他是不赞成联合政府的事，也不想让这些中间派人士去延安。