第28集

　　头山满是杀父仇人的事实，让杏子心灰意冷，她希望傅约翰能和她远走高飞。几天后，傅约翰收到了杏子给的船票，将此事告知童虎，不想被安妮窃听到。傅约翰来到码头送别杏子，安妮突然带人包围，佐佐木替杏子挡住子弹，一命呜呼，杏子恨极了傅约翰竟然出卖她。萌萌得知傅约翰与杏子准备“私奔”，难过不已，傅约翰拿出戒指，正式求婚。蓝衣社始终找不到化武基地的线索，遂命童虎约见母亲凛子，要她说出化武基地的位置，凛子只说出戴维妻还安全在上海。被抓到化武基地的戴维，将追踪器放到药箱里，随日本人的车子进入市区，萌萌的包里响起信号声，让蓝衣社重又发现线索，任务布置下去，傅约翰、童虎等人分头跟踪目标，逐步有了头绪。

第29集

　　童虎因为和自己的父母站到了对立面，成天痛苦不已，牧兰通过广播深情地安慰他，童虎感动泪流。头山满认为木下阻碍他独掌化武基地的野心，便筹划了一个借刀杀人的计划，故意将木下的行踪泄露给蓝衣社，安妮将刺杀任务交给童虎，在路上炸死了木下，头山满阴谋得逞，天皇正式任命他为化武基地指挥官，并派下复仇的命令。萌萌刚离开傅约翰，突然被杏子派人抓走。杏子逼约翰引农先生进入圈套。傅约翰通知童虎分头行动，让他设法营救徐萌萌，童虎大闹居酒屋，恳求凛子告诉他萌萌在哪。傅约翰故意在街上闹事，拖延农先生去码头的速度，这时杏子来电，威胁他十五分钟内务必赶到码头，否则等着收萌萌的尸！

第30集

　　傅约翰赶到码头，将农先生保护起来，向杏子要求见到萌萌，杏子妒火攻心地对傅约翰说，如果她死了，希望他会拿玫瑰花去教堂为她祈祷。蓝衣社根据美国冒险家失踪事件，得知“幽灵岛”这个地方，确定了化武基地的位置。正当头山满带着凛子在化武基地准备大展宏图的时候，农先生、傅约翰、童虎等人带着蓝衣社和精武门的人马冲杀了进来。柳生刚用凛子要挟童虎，眼看着凛子死在柳生刚的枪口下，童虎悲痛欲绝，把柳生刚打成马蜂窝，而童虎却死在自己的父亲头山满的手中。杏子为了报杀父之仇，将头山满击毙，随即自杀。死前留给傅约翰一封信，告诉他萌萌在哪里，傅约翰感慨万千，很快将萌萌解救出来，追随农先生一起走上抗日救国的道路。