第37集

　　哈儿心灰意冷，告病回家，盘算着走上层路线，想通过蔡耀湘接触上海的杜老板。哈儿依依不舍的告别了刚怀孕的玉儿去上海寻去机会。蔡耀湘此时对赵紫桐的追求也有了结果，不明真相的赵紫桐爱上了杀父仇人。白骐派吴二黑前往上海，密切注意方哈儿的行踪。

第38集

　　赵紫桐答应了蔡耀湘的求婚，随蔡耀湘来到上海。方哈儿在赌场也遇到失散已久的兄弟马通，大喜过望。但马通并不买账，此时的他，已是杜老板手下不可或缺的一员干将。方哈儿住进了戈登大酒店，遇到了化名李国富的王竹山，此时的王竹山正在执行一项秘密任务。王竹山邀请方哈儿为共产党做事，方哈儿摇头拒绝。

第39集

　　方哈儿为了蒙骗吴二黑决定游走于娱乐场所，哈儿带女人回家使吴二黑感到意外，吴二黑将哈儿的一举一动都记在了纸上。王竹山为了躲避鬼子而受伤，竹山将手中的秘密名单交给了哈儿，他希望哈儿能将名单交给地下党。方哈儿突然忘记了接头暗号，他将盘尼西林记成了阿司匹林。哈儿来医院找接头人，不料竟闹出了笑话。胡营长等人欲替苗正军平反，丁羽得到了此消息。