第19集

　　埃琳娜为制止邦妮的牺牲，拔出了刺在以利亚心脏上的匕首，以利亚复活了，为表达与以利亚合作的诚意，埃琳娜将用以杀死吸血鬼元老的匕首交给了以利亚。以利亚看到与凯瑟琳面容相似的埃琳娜，想起了数百年前与凯瑟琳及克劳斯间三人的纠葛，500多年前，他为了帮助克劳斯而寻获到了凯瑟琳这一二重身的人类女子，凯瑟琳对克劳斯一见倾心，以利亚则对凯瑟琳也颇有好感。克劳斯为打破诅咒毫不犹豫地选择牺牲凯瑟琳，以利亚却心有不忍，他终于找到了两全其美的方法，既可以帮助打破克劳斯的诅咒又得以保全凯瑟琳。然而，凯瑟琳的自私逃走却毁了这一切并直接导致他与克劳斯之间的兄弟情断。以利亚告诉埃琳娜他与克劳斯是同父异母的兄弟及吸血鬼所承受的“日月诅咒”并不存在，这使埃琳娜大为震惊。原来，吸血鬼元老也是由人类转化而来的，以利亚的母亲因私通外人（狼人）而生下了克劳斯，以利亚的父亲杀死了克劳斯的生父并屠杀了其整个家族，这直接导致了吸血鬼和狼人这两个物种的对立。实际上，克劳斯既是吸血鬼又是狼人，他是一个新的本性及其残暴的物种。而女巫对他下了诅咒——克劳斯将会隐藏其狼人血统的一面，使其无法繁衍这种新物种危害人类。唯有二重身、月光石等可以破除诅咒。当初，以利亚和克劳斯兄弟同心时，想要使吸血鬼及狼人共同寻找二重身和月光石以打破克劳斯所承受的诅咒，故他们联手设了“日月诅咒”这一骗局。另一方面，珍娜终于知道了吸血鬼的存在，这使得她惊吓不已。而斯特凡和达蒙为救埃琳娜持不同观点，兄弟两人大打出手，后被埃琳娜阻止。看到兄弟为女人产生争执，以利亚想起了凯瑟琳及克劳斯，他暗暗告诫自己同一个错误不能犯第二次。埃琳娜和以利亚达成新的协议，只要斯特凡和达蒙为谋杀以利亚向其道歉，以利亚就愿意原谅他们。可达蒙在冲动之下拒绝了。在本集的结尾处，克劳斯为其巫师Maddox的帮助下，摆脱了阿拉里克这个肉体宿主，以本来面目出现在了凯瑟琳的面前。

第20集

　　为了使亲人朋友不受克劳斯的伤害，埃琳娜选择顺从地接受被牺牲的命运。以利亚带来了可能有复活效果的魔法药水，可达蒙不愿指望这并非万无一失的方法。冲动、绝望之下，他强迫埃琳娜喝下了自己的吸血鬼血液，这可以使得埃琳娜在被献祭之后会转化成吸血鬼从而摆脱必死的境地，而埃琳娜却为此大受打击。而被安全释放的阿拉里克却带来了一个坏消息，克劳斯选择今晚来献祭，以打破自身所受的诅咒。斯特凡带着埃琳娜去郊外散心，两人看着秀丽的风景，平静地度过这可能是埃琳娜作为人类的最后一天，随后埃琳娜被克劳斯带走了。另一方面，达蒙意识到自己对埃琳娜的行为是个错误，他想要采取措施来补救，他千方百计想要破坏今晚的献祭，为斯特凡和埃琳娜多争取些时间。Maddox将返回小镇的泰勒和卡罗琳关在墓地里，他们是今晚献祭中必不可缺也是会被牺牲掉的狼人和吸血鬼。达蒙和马特联手杀了Maddox，救出了这两人。可泰勒却在满月下逐渐恢复狼性，达蒙为保护卡罗琳和失控的泰勒动了手。达蒙来到克劳斯的住所，兴冲冲地告诉克劳斯他失去了巫师、狼人和吸血鬼而不得不为献祭拖延一个月，而克劳斯却给达蒙上了一课，原来克劳斯为以防万一，巫师、狼人都有备用人选，而达蒙就是吸血鬼的备用人选，克劳斯正等着达蒙自己送上门来。埃琳娜跟着Luka的妹妹、克劳斯现在的巫师Gelta来到献祭地点，惊觉珍娜正被转化成吸血鬼。达蒙苏醒过来，被凯瑟琳告知克劳斯仍选择今晚献祭，正当达蒙为克劳斯放过自己而疑惑不解时，他发现自己的手臂被狼人泰勒咬伤了，这对于吸血鬼而言是致命伤。

第21集

　　卡罗琳和马特躲进地窖中，马特射了泰勒一枪，两人跑回T的房子中暂避，谈话中马特把自己和她mom合谋的事情告诉了卡罗琳，卡罗琳不知如何是好之际，发现已经恢复人形的泰勒昏倒在房子门口。马特接受不了卡罗琳是吸血鬼的事实，最终选择分手。泰勒醒来知道后，细心安慰着她。达蒙找到邦妮和杰里米，希望一同去拯救珍娜与埃琳娜。而邦妮和杰里米从Emily留下的书中得知一个可以不让埃琳娜变成吸血鬼的方法：一命换一命，赶来的埃琳娜亲生父亲约翰愿意牺牲自己。祭祀终于开始，Greta以火圈将吸血鬼，狼人和二重生埃琳娜分别困住，并让珍娜喝了自己的血完成由人至吸血鬼的转化，埃琳娜满心焦急却无计可施，狼人Jules也被下了咒语而不能变身。Greta将月光石放入一个石盆焚烧，念动咒语，接着克劳斯首先挖出了Jules的心脏，将血液滴入石盆中。斯特凡不忍心让埃琳娜失去亲人，赶来想代替珍娜成为献祭的吸血鬼，但克劳斯拒绝并制服了斯特凡。埃琳娜眼睁睁看着珍娜被克劳斯用木锥刺入心脏死去。斯特凡亦是看到埃琳娜被克劳斯吸了血倒下去。此时以利亚，达蒙和邦妮赶到，达蒙杀死了Greta，邦妮念动咒语困住了克劳斯，以利亚原本以为克劳斯杀死了自己的其他家人而想要复仇，克劳斯挣扎着否认，以利亚相信了他并将他在众人面前救走。埃琳娜醒了过来，由于约翰的牺牲而得以复活。一行人为逝者们举办了葬礼，达蒙在葬礼结束后告知斯特凡自己被狼人咬了，并嘱咐他不要告诉埃琳娜后离开。