第16集

　　凯瑟琳回来后说出自己的目的是为了帮助共同杀死克劳斯，大家都未尽信。达蒙推测出要杀死克劳斯必须先找到数百年前巫师被集体屠杀的地点，而这个地点也是凯瑟琳和Elijah都想要找却没能找到的。在翻阅埃琳娜祖先的笔记时，达蒙找到了答案，却隐瞒了凯瑟琳。在争执中，凯瑟琳告诉达蒙她和约翰达成某种协议，而在这个协议中，达蒙是被牺牲的一方，斯特凡则会因凯瑟琳选择牺牲达蒙而幸存下来。Luka父子认定斯特凡他们是敌人且企图复活Elijah并借其手除掉斯特凡他们一伙。Luka在其父亲的巫术下，隐身来到Elijah“尸体”旁边企图拔出插在Elijah身上的匕首使其复活，凯瑟琳恰巧看见这一幕并尽力阻止。在双方争斗中，凯瑟琳受了轻伤，而Luka却被烧死。Luka的意外死亡使得其父马丁医生大受打击。他冲动之下想要劫持埃琳娜作为与克劳斯谈判以换回女儿的筹码。在凯瑟琳的帮助下，埃琳娜逃过一劫，且大家合力杀死了马丁医生。而邦妮事后告诉杰里米马丁医生临终前还给了邦妮她的巫术能力且告诉她杀死克劳斯的方法。卡罗琳在酒吧放歌一曲，说出了自己的心声，终于和马特言归于好，而马特却为了保护卡罗琳而被失控的马丁医生失手误杀，卡罗琳用自己的血救活了马特。等马特得知卡罗琳吸血鬼的真实身份时，对卡罗琳的善意隐瞒产生了极大的误会，甚至认定是卡罗琳杀死了他的妹妹薇姬。另一方面，历史哥Ric请求珍娜信任她并告诉她其前妻、埃琳娜的生母伊泽贝尔已死”，珍娜选择相信他。在本集的结尾处，却是伊泽贝尔敲开了珍娜家的门，出现在埃琳娜和珍娜面前。

第17集

　　伊泽贝尔意外现身让珍娜无比震惊，珍娜认定自己受到了埃琳娜和历史哥Ric的欺骗和背叛。伊泽贝尔说出其来意是为了帮助埃琳娜并提出让埃琳娜单独拥有一套房子以保证包括吸血鬼在内的其他人无法进屋伤害埃琳娜。可实际上，伊泽贝尔和凯瑟琳是一伙的，她联系到了克劳斯的巫师并企图牺牲埃琳娜以保全凯瑟琳。伊泽贝尔向Ric表明心迹后出卖了他，导致Ric被克劳斯的巫师所控制。一方面，邦妮、杰里米和达蒙一起找到了邦妮的祖先，贝纳特这一巫师家族被处死的地方，通过与已死的巫师做灵魂交流，邦妮恢复了巫术能力并得知在必要时可以借用那个借用其祖先的力量，这种力量有可能可以杀死克劳斯，可代价却是自己会因此而殒命。另一方面，斯特凡陪埃琳娜参加学校的颁奖典礼，伊泽贝尔突然出现袭击了约翰并趁乱绑走了埃琳娜。事实上，伊泽贝尔同样也背叛了凯瑟琳，在她受克劳斯巫师的指示放走埃琳娜后，又受其意识控制而自焚。凯瑟琳偷走了月光石后来到和伊泽贝尔约定好的地点，发觉自己被出卖并被克劳斯的巫师所制服。卡罗琳为了马特伤心欲绝，却意外发现马特出现在自己家中。卡罗琳为了和爱人解除误会，便向马特坦陈一切，可马特一时间却接受不了，并将卡罗琳吸血鬼的身份告知了其母亲，sheriff警官。约翰醒来后，和埃琳娜进行了番坦诚布公的交谈。他说出自己来此的目的是为了救埃琳娜并相信已死的伊泽贝尔也是如此，埃琳娜不知是否该信任他。而斯特凡和达蒙突然意识到他们有了邦妮这一对付克劳斯的秘密武器。在本集的结尾处，凯瑟琳苏醒后，看到了克劳斯的巫师Maddox及Ric，她发现眼前的Ric貌似就是追踪了自己数百年的吸血鬼祖先，克劳斯。

第18集

　　克劳斯附身在阿拉里克身上，软禁并折磨凯瑟琳。他知道邦妮有能力杀死他，在其巫师Maddox的帮助下，他决定设局为除掉邦妮。学校里举办了一个60年代风格的舞会，克劳斯故意泄漏自己的存在，而达蒙和邦妮则决定将计就计，除掉克劳斯。邦妮安慰杰里米在对阵克劳斯并激发所有能量后她会有50%的机会活下来，杰里米仍担心其会力竭而死，并将这一消息告诉了斯特凡。克劳斯附身的阿拉里克调虎离山，将埃琳娜和邦妮带至空旷之处，说出他附身在阿拉里克身上并企图拖垮邦妮，后埃琳娜和邦妮趁机逃走。埃琳娜从斯特凡处得知邦妮打算牺牲自己，她想要阻止邦妮，却最终看到邦妮倒在了自己面前。埃琳娜怨恨达蒙在明知邦妮可能会死的情况下仍隐瞒大家并由着邦妮为拯救她而不惜牺牲自己，伤心之下掌掴了达蒙。达蒙却告诉埃琳娜这是一个计谋，为消除克劳斯对大家的防范并确信邦妮已死，他和邦妮设了这个局，让克劳斯亲眼看到邦妮力竭而死，实际上邦妮仍活着。达蒙告诉斯特凡在斯特凡犹豫不决时，达蒙已经做了生死抉择，并确信自己是唯一可以让埃琳娜从克劳斯手中存活下来的人。埃琳娜为自己的冲动向达蒙道歉，达蒙欣然接受，并向埃琳娜坦诚心迹，他可以不择手段只为她可以活着，埃琳娜感动之余却仍为大家的命运担忧。在本集的结尾处，埃琳娜深知达蒙还是决定依靠邦妮的牺牲来消灭克劳斯，为救邦妮并设法杀死克劳斯，她决定兵行险招，复活吸血鬼元老Elijah，她缓缓拔出了插在Elijah心脏上的匕首。