第13集 朱尔思绑架凯若琳

　　泰勒找到凯若琳，凯若琳以为他是来问自己交往的事情。凯若琳告诉泰勒，自己和马特没有结束，现在她还不能和他在一起。泰勒表示这不是他来找她的原因，他问凯若琳知不知道梅林的事情。凯若琳没有办法回答泰勒，泰勒觉得自己被欺骗了。他那么相信凯若琳，但是凯若琳却欺骗了他，泰勒差点失控杀了凯若琳，最后他还是放弃了，他离开了。斯特凡没有找到伊泽贝尔，但是他找到了另一个好帮手，艾琳娜的叔叔约翰。对于约翰的出现，珍娜很不高兴，她质问艾琳娜为什么约翰会出现。艾琳娜对于约翰的出现也很吃惊，约翰暗示珍娜自己和艾琳娜的关系不仅仅是叔侄那么简单，艾琳娜没有办法只能告诉珍娜阿姨，约翰是自己的亲生父亲。达蒙很不能理解斯特凡为什么要把约翰带回来。他找到艾琳娜商量对策，艾琳娜也不知道怎么办，两个人便决定先找约翰谈一谈。凯若琳因为泰勒的事情很无助，她找到斯特凡求助，她希望斯特凡能够帮忙劝说泰勒。斯特凡找到泰勒，他告诉泰勒凯若琳是他的朋友，他不应该那么对她。斯特凡对泰勒表现得非常友好，泰勒看起来也相信了斯特凡。这时朱尔思给泰勒打了电话，泰勒向朱尔思求救了。斯特凡对他的举动很生气，他觉得自己是在救泰勒，不是在害他。艾琳娜和达蒙找到了约翰，她告诉约翰自己并不相信他，她希望他离开这里。约翰表示自己是来保护她的，不管她承不承认，他都是她的父亲。朱尔思为了救泰勒，她找到了凯若琳，她绑架了凯若琳，还给她注射了马鞭草。她和男友布雷迪想要从凯若琳嘴里套出一些话来，但是凯若琳却守口如瓶。朱尔思给斯特凡打了电话，斯特凡和泰勒赶去救凯若琳，朱尔思表示自己要带走泰勒，否则她不会放了凯若琳。这时达蒙也来了，达蒙表示现在不是月圆之夜，杀了他们狼人简直就是唾手可得。但是朱尔思却并不害怕，因为她有一大堆帮手。没有办法，达蒙只能让泰勒过去。作为交换，朱尔思放了凯若琳。泰勒从达蒙口里得知凯若琳并没有参与杀死梅森的事情，他觉得自己冤枉了凯若琳，他到凯若琳家里向她道歉。但是凯若琳已经被伤透了心，再加上朱尔思对她做的事情，她表示自己和泰勒的友谊结束了。

第14集 寻找月亮石联盟

　　朱尔思从泰勒口里知道了月亮石的事情，她也知道了梅森一直在找月亮石。布雷迪决定要找到月亮石，哪怕杀了镇上所有的吸血鬼。阿拉里克决定办一个派对，以利亚也会来这个派对，达蒙决定在这个派对上解决以利亚，虽然他也知道实力对比悬殊。朱尔思找到泰勒，她表示自己暂时还不会离开瀑布镇，她要泰勒帮自己找到月亮石。史蒂夫告诉了泰勒有关二重身和月亮石诅咒的事情，还给了他一张凯瑟琳的照片，泰勒认出凯瑟琳和艾琳娜长得一模一样。马特和凯若琳的关系越来越僵，就在凯若林想要跟他解释的时候，泰勒出现了，凯若琳现在完全不想理泰勒。为了转化心情，斯特凡和艾琳娜决定去艾琳娜父母留给她的小木屋度假，两个人在那里度过了一段快乐的时光。邦妮准备从洛克那里得到有效的信息，她在酒吧向洛克抛出了橄榄枝。杰里差点误会了，凯若琳帮邦妮向杰里解释了。邦妮给洛卡下了药，洛克晕了过去。在小木屋，斯特凡发现了一个暗室，里面有各种捕猎工具，这让艾琳娜和斯特凡震惊了。邦妮决定对洛克进行催眠，她知道洛克和他的父亲一直在密谋一些对她们不利的事情。凯若琳看出杰里对邦妮有意思，她也看出了邦妮的退缩。凯若琳鼓励邦妮不要害怕，她让邦妮大胆接受杰里的爱，邦妮只是笑笑没有说话。布雷迪为了拉拢泰勒，他一直在给泰勒灌输吸血鬼是他们的敌人的思想，泰勒终于决定加入他们了。在行动之前，布雷迪警告泰勒，如果他选择了退缩，那么他们也不会放过他。约翰知道斯特凡和艾琳娜去湖边度假了，约翰质问珍娜为什么要允许。珍娜一直都很不喜欢约翰，她表示自己才是艾琳娜的监护人。约翰却转移话题提起了阿拉里克，他告诉珍娜阿拉里克没有她想的那么简单。史蒂夫和朱尔思把达蒙绑到了自己的地盘，他们对达蒙进行了拷打逼问，但是达蒙还是没有告诉他们与月亮石有关的事情。邦妮开始施法了，她从洛克口中得出，是以利亚让他们这样做的。以利亚答应他们如果他们如果能够帮助他杀了克劳斯，他就会把洛克的妹妹从克劳斯手中就下来。洛克还告诉邦妮，为了完成这个使命，艾琳娜必须得死。另一边，泰勒和布雷迪来到了度假小屋，他们绑架了斯特凡。艾琳娜趁泰勒不注意救了斯特凡，泰勒告诉他们自己不想这样下去了，他不知道布雷迪他们是那么残忍。面对泰勒的道歉和内疚，艾琳娜和斯特凡原谅了他。

第15集

　　斯特凡和埃琳娜周末去别墅度假，并会向埃琳娜讲述自己过去的黑暗面以及让他改变的那个人莱克茜。达蒙从约翰处得到了可以杀死吸血鬼元老的武器，沾满白橡树灰烬的匕首，他组织了一个家庭聚餐，并邀请了Elijah，想在Elijah毫无防备的情况下将其除掉。而埃琳娜在翻阅祖先留下的的日记时，意外发现吸血鬼用这把匕首杀死吸血鬼元老，这其实是一个同归于尽的办法。埃琳娜急忙告知了达蒙，达蒙及时打消了亲手杀死Elijah的念头，随后Ric突然出手将匕首插入了Elijah的心脏里。斯特凡看了埃琳娜祖先的日记并意识到一旦匕首被拿出元老的体内，元老就会复活。他急忙通知达蒙，但达蒙却晚了一步，他们发现Elijah已复活且不知所踪。复活后的Elijah对达蒙他们的刺杀感到愤怒，他告知埃琳娜之前的协议已取消，他会让达蒙为其行为付出代价。埃琳娜以死要挟Elijah，在看到埃琳娜将匕首插入自己腹部后，Elijah害怕失去这个二重身而答应不会伤害其所在乎的人并打算救埃琳娜时，被埃琳娜偷袭得手，Elijah再次被杀死。另一方面，Luka的父亲为邦妮催眠Luka并套出不少重要消息而感到惊怒，后来找邦妮算账并拿走了邦妮使用巫术的能力。珍娜因为约翰的挑拨而和Ric相处十分不愉快，为使约翰向珍娜说明事实，Ric无奈之下将Isobel留给他并可以保护其不受吸血鬼伤害的戒指还给了约翰。在本集的结尾处，因Elijah的死亡而致使Elijah对凯瑟琳的精神强迫失效，凯瑟琳走出墓地后出现在达蒙的面前，达蒙对此大感意外。