第10集 杰里邦妮新恋情

　　洛克的父亲是男巫，他悄悄潜入了艾琳娜的家，艾琳娜听到动静跑了出来却只看到阿拉里克和珍娜阿姨，她便没有多想了。凯若琳告诉了斯特凡艾琳娜去找凯瑟琳的事情，斯特凡告诉了达蒙这件事情，两人决定去找凯瑟琳拿月光石。凯瑟琳让他们放自己出去，作为交换她可以给他们月光石，她保证自己会离开瀑布镇。但是他们并不相信凯瑟琳，他们只是想要月光石。为了解除诅咒斯特凡和达蒙找到艾琳娜，他们想用艾琳娜的血来解除封印，他们已经找了邦妮帮忙。艾琳娜拒绝了达蒙和斯特凡的提议，她觉得如果这样做可能会激怒克劳斯，克劳斯会杀了所有的人，她不想看到这样的局面出现。洛克和邦妮越走越近，这让杰里非常不安。艾琳娜找到罗斯，她让罗斯带自己去找斯莱特，斯莱特可以帮助他们联系到克劳斯和以利亚。罗斯并不愿意帮助艾琳娜，艾琳娜告诉她如果她想要在日光下行走就要和自己合作，不仅如此，她还有一个女巫会无条件地帮助他们。罗斯被说动了，她答应了艾琳娜。但是等两人赶到斯莱特家时，却发现他已经死了。自从凯若琳告诉了泰勒自己的吸血鬼身份后，两人的关系有了很大的改善。再加上凯若琳和马特一直没有和好，凯若琳和泰勒越走越近。满月之日马上就要到了，凯若琳提出要帮助泰勒，两人便一起去了一个地窖，那是梅森一起变身时来的地方。邦妮准备施法让凯瑟琳暂时动弹不得，好让斯特凡和达蒙去找月亮石，但是两个人却没有在她那里找到。不仅如此，凯瑟琳还挟持了杰里，她威胁邦妮，没有办法帮你只能施法解除之前自己对她施下的咒语。洛卡和邦妮接通了能力，在他的帮助下邦妮救了杰里。杰里想要跟邦妮告白，邦妮让他千万不要对自己动心，杰里很难过。邦妮看着这样难过的杰里终于无法再掩盖自己的感情了，她答应和杰里在一起了。

第11集 凯若琳帮助泰勒变身

　　月圆之夜马上就要到了，泰勒马上就要变身了，他很担心，他不停地给梅森留言，他还不知道梅森已经死了的事情。艾琳娜知道克劳斯为了报复凯瑟琳而杀了 她全家，她不愿意让悲剧重新发生在自己身上，所以她要阻止这一切。为了保护艾琳娜，斯特凡让邦妮施了咒，艾琳娜被锁在在了结界中出不来。朱尔思是梅森的朋友，她来找梅森，泰勒终于知道梅森失踪的事情了。泰勒找到凯若琳，他告诉凯若琳梅森失踪的事情。本来他和凯若琳约好了，凯若琳陪他度过变身大劫。艾琳娜知道以利亚没有死，达蒙也知道，她问达蒙为什么不告诉斯特凡。达蒙表示即使告诉了 斯特凡，他也不能改变什么。凯若琳和泰勒的对话被阿拉里克听到了，他给达蒙打了电话，他让达蒙准备对策。朱尔思知道泰勒也是狼人，她准备找到泰勒，她去了酒吧，却被同在酒吧的达蒙和阿拉里克看到了，她暴露了自己的行踪。为了接近朱尔思，达蒙和阿拉里克在酒吧和她搭讪。泰勒在为变身做准备，他脱掉了衣服，这让凯若琳觉得有些尴尬。邦妮没有经过洛克的同意就和他连身了，这差点害死洛克，她感到很抱歉，她去向洛克道歉。在洛克家她找到了很多古典咒语书籍，邦妮问洛克怎么消除巫师之间的联系，洛克表示自己会找到办法的。斯特凡在看守者凯瑟琳的时候，凯瑟琳趁着他睡着时对他进行了催眠。在斯特凡的梦中，他和凯瑟琳发生了关系。惊醒后的斯特凡特别生气，他警告凯瑟琳不许对自己进行催眠了。以利亚找到了艾琳娜，艾琳娜为了保护家人，便选择了帮他掩盖行踪。以利亚表示要和艾琳娜谈一谈，艾琳娜问他当其他吸血鬼来抓自己的时候，他要杀了那几个吸血鬼来保护自己，他的目的到底是什么。以利亚希望能够将艾琳娜做诱饵引出克劳斯，他曾经是克劳斯最亲密的兄弟，但是现在克莱斯已经不再信任他了，他要修复兄弟关系。泰勒把自己绑了起来，他很痛苦，他几乎控制不住自己要杀人了，他让凯若琳离开。但是凯若琳坚持留在这里陪他，看着泰勒那么痛苦，凯若琳也不好受。最后泰勒发狂了，他挣脱了链锁，凯若琳没有办法只能把石室的门给关了。在凯若琳的帮助下泰勒完成了变身，他很感谢凯若琳，他去了凯若琳的家。马特也终于想通了，他准备和凯若琳重修旧好，但是在凯若琳的家中，他看到了泰勒，这让他心灰意冷。朱尔思也是狼人，在月圆之夜她变身了，失控的朱尔思杀了很多人。

第12集 罗斯之死

　　斯特凡很担心艾琳娜的处境，他从凯瑟琳那里知道伊泽贝尔可能会知道解决的办法，他决定去找伊泽贝尔。艾琳娜却并不希望斯特凡离开，因为她已经和以利亚做了交易，她相信只要自己听以利亚的安排，所有的人都会逃过这一劫的。罗斯和达蒙发生了关系，在两人独处的时候，她被朱尔思变身的狼咬了，被狼人咬了的吸血鬼必死无疑。罗斯的伤口越来越严重了，她自己也知道自己活不长了，但是达蒙却告诉她伤口在慢慢好转。艾琳娜很同情达蒙和罗斯，但是达蒙却表现得很冷漠。凯若琳告诉泰勒如果吸血鬼被狼人咬了就会丧命的事情，泰勒觉得很震惊，同时他也为凯若琳冒着生命危险陪在自己身边而感动。正当他想要进一步表达自己的感情的时候马特出现了，为了避嫌泰勒便先离开了。凯若琳向马特解释，她和泰勒之间是清白的，马特表示自己相信她。马特告诉凯若琳自己决定解开心结，他主动问了凯若琳，但是凯若琳却避开了他的吻离开了。马特很难过。罗斯的生命快要到了尽头，艾琳娜一直陪在她身边。罗斯问艾琳娜真的准备面对克劳斯了吗，艾琳娜表示是的，自己已经做了决定了。其实罗斯并不想死，她告诉艾琳娜，自己面对克劳斯选择了活着，所以这么多年来她一直在逃命，可是现在她却逃不过一死。罗斯渐渐失去了意识，她把艾琳娜当成了凯瑟琳，她差点咬死艾琳娜。幸好在最后关头，她想起自己面对的是艾琳娜，她停止了自己疯狂地举动。对此，罗斯感到很抱歉，艾琳娜却并没有责怪她。马特找到凯若琳，他希望凯若琳给自己一个解释。凯若琳告诉马特自己爱他，但是他们之间还是存在一个很大的问题。凯若琳准备告诉马特自己的吸血鬼身份，就在她鼓足勇气要开口的时候其他同学叫走了马特。在家里，罗斯又一次失控了，她差点杀了艾琳娜。为了防止自己继续犯错误，她偷偷跑了出去。失控的罗斯杀了很多人，达蒙和艾琳娜找到了她。罗斯渐渐恢复了清醒，她知道自己进行了一场大屠杀，她对此感到内疚，自责。达蒙带着她回了家，罗斯太痛苦了，达蒙没有办法救她。为了减轻罗斯的痛苦，达蒙决定结束她的生命。在罗斯死之前，达蒙给罗斯营造了一个美好的梦境。罗斯在快乐中死去了。泰勒向凯若琳表白了，他吻了凯若琳。回到家后，朱尔思告诉他梅林死的事情，她还告诉泰勒凯若琳与这件事情脱不了干系。