第34集

　　佐佐木把金智子灌醉，乘机给她服用新型测谎药，金智子称她传递的不是情报是情书，跟她接头的是一个大邮筒。苏文对金智子的表现甚是赞许，但金智子的记忆出现断片，让苏文担心不已。佐佐木猜测苏文被严密监视，不敢作为，一定会让金智子跟组织接头，验证是否酒醉泄密。苏文剑走偏锋，拉着庄留成去大洋浴室沐浴，见到安然无恙的鄂文瑞、老鸭，知道金智子并未酒后失言。中村却有另外的理解，盯上了庄留成，佐佐木不以为然。中村在金智子那里一无所获，大失所望，认为金智子只不过是个盲从者。佐佐木对金智子的演技却越来越着迷，原来，金智子从莫斯科返回拉尔的那一天，他就判断金智子是一个出色的演员，他之所以按捺不动，坚信终有一天会让苏文缴械投降，亲口告诉他来拉尔的目的。上级决定不追究苏文、金智子的责任，同时恢复鄂文瑞的职务，继续领导尖刀行动。不明真相的敖梅以为大限已到，跟苏文一起穿上达斡尔族服装，准备走得体面些，苏文告诉敖梅危险已经解除。敖梅奔向医院，向金智子报捷。当着安德烈的面，C局长毫不避讳的把工作日记锁进保险柜里。敖梅高兴地告诉金智子，苏文死不了了。监听的小林浩二向上汇报，中村感觉金智子故作惊喜，一定是早已知道此消息，佐佐木判断消息的来源系秘密电台，决定加大力度、扩大范围搜索。C局长心腹从东京归来，确认松岛卷子并无异常。组织正式批准安德烈和松岛卷子交往。芳子在莫斯科进展顺利，佐佐木喜不自胜，主动邀请苏文柔道比赛，苏文看出端倪，想到佐佐木曾呼唤芳子回来，猜测曾经跟佐佐木亲近的那个年轻女孩就是芳子，芳子可能执行某项秘密任务有了重大突破，可她身在何处。

第35集

　　金智子主动去佐佐木家做客，提出帮助换牙期间的纯子看牙，帮自卑的斯琴变美丽，佐佐木觉得金智子太过热情，但见她真心帮助孩子，并未放在心上。纯子和斯琴如约去医院找金智子，金智子似乎无意中问出了芳子的行踪。苏文故意惹事进警察署，借机向鄂文瑞传递这份重要情报。日军加强了封锁，老鸭决定冒险联络乌云。在安德烈、松岛卷子的婚礼上，C局长收到了老鸭、乌云用生命传递的情报。佐佐木、鄂文瑞赶到现场，发现两具尸首已被炸得面目全非，看来老鸭、乌云发报前就做好了牺牲准备。苏武牺牲，苏文来不及悲伤，因为失去了秘密电台，尖刀行动将举步维艰。佣人张妈（代号茶香）成为鄂文瑞新的联络员。哈尔河投毒泄密事件惊动了关东军司令部，责令佐佐木限期揪出内鬼。斯琴被庄留成欺负，苏文撞见教训了庄留成，盯梢的特务向佐佐木汇报。

第36集

　　多疑的佐佐木对斯琴独自外出产生疑问，经反复盘问并无异常，但还是私下叮嘱纯子，留意斯琴的梦话。斯琴突然不说梦话了，纯子找金智子开药，让斯琴继续说梦话，金智子假意答应，给斯琴开了促睡眠药。虽然如此，但金智子还是建议，为了转移佐佐木对斯琴的注意力，让庄留成当替罪羊。苏文无言的惩罚让庄留成惶恐不安，找主子佐佐木做主，庄留成认为苏文对自己不依不饶，只能用护犊子来解释。苏文直言不讳地告诉佐佐木、庄留成，在他心里斯琴就是他的亲女儿卓雅。苏文说了实话，佐佐木和中村反而认为他别有用心。苏文忽然关心起庄留成的起居，引起中村怀疑，派特务跟踪。庄留成忙给中村送巨款表决心，中村命人密查庄留成家底。苏文磨刀霍霍，庄留成急忙又给苏文送钱，苏文到银行存钱故意露出破绽，中村欲以通匪罪逮捕庄留成。佐佐木警告中村不要中了苏文的圈套，阻止逮捕庄留成。苏文让金智子用银针测试饭菜的毒性，引起庄留成好奇，苏文故弄玄虚地告诉庄留成，哈尔河的水不能喝。庄留成告诉了怡红院相好小红，消息迅速泛滥，众人哄抢银针惊动特务。