第31集

　　共产党的军队在鲁南会战中取得胜利，消灭几万敌人。同时，由于武梦祥内应，整编86师被彻底打散，华东野战军一举歼灭国民党李仙洲兵团3个军。米兰妮在秀姑的带领下，带着美国人和外国记者找到这个用日本战犯当教官的培训基地，调查日本战犯，何应钦和曾光希在巨大的压力下，只得答应放周应魁回四川。

第32集

　　因为国民党在鲁南会战的失利，武梦祥的身份遭到怀疑，他被安排到重庆警备区当司令，同时，对他的调查也悄悄展开了。鲁南会战的失利使得国民党的高层到处忙着找替罪羊，同时，他们又开始争起了战略司司长的位置。1947年3月，胡宗南部集中兵力进攻陕甘宁，占领了延安。6月，山东的解放区遭到超过60万国民党军队的围攻，损失惨重。在这紧要关头，一个被俘的李姓军医竟指认武梦祥是共产党派来的间谍。

第33集

　　武梦祥突然接到调他回南京的通知，他预感情况不妙，殊不知，曾光希已经对他布下大网，并对与他联系的人进行全面监视。李军医将被押送至南京，我地下党员在火车站截车，与曾光希的部下发生激烈战斗，最终全部牺牲。在上海，赵恒轩抓住了罗浩斌，并对其严刑拷打，逼他交代梁铜的身份，以及与曾光希的关系。梁铜派人带话给武梦祥，说等他回来唱“送别”那出戏，让他好好练，练不好别回来。