第34集

　　神秘人救出公孙宝月，他对宝月了如指掌，来自哪里，姓甚名谁，宝月好奇心起追着问对方是如何得知自己身份的，殊不知正是她的手帕泄露了秘密。关羽收到刘备的书信，见大哥对他有所误会，他急忙修书一封让来者带回，称向曹操辞行后就会侍奉两位嫂嫂前去与大哥相会。但曹操心知关羽会来辞行干脆来个避而不见，关羽再去找张辽，也是称病不见，但关羽去意已决又岂是避而不见能够挽留的，关羽连夜留书一封给曹操，并留下了所有曹操给他的赏赐带着嫂嫂出城而去。曹操感念关羽来去明白，效忠旧主，于是命张辽追上关羽替他赠上路费、锦袍以作纪念。公孙宝月备下厚礼前去拜见救命恩人西凉太守马腾之子人称锦马超的马孟起，马梦起说宝月郡主前来应该不是感谢他的救命之恩的，宝月赞他的聪明果然都写在脸上。宝月问马孟起从西凉来到中原该不会是马侯欲与袁绍结盟吧？要知道袁绍与她有杀父之仇，她必杀之而后快。马孟起说袁绍的确多次派出使节前往西凉向父侯示好，但父侯因诸侯联盟遭董吕瓦解而心生疑虑，因此派他前来一探究竟。公孙宝月给马孟起两个选择，要么直接带她进袁府，让她一刀削了狗贼的脑袋，要么带她回西凉，她要向马侯借百万雄师踏平冀州。马孟起对宝月郡主的天真烂漫彻底无语。赵子龙一行听从水镜先生的指引前往荆州，路过卧牛山引起了当地山贼的注意，山贼决定晚上行动将赵子龙一行一网打尽。赵子龙等人进了卧龙村，因此处山贼横行孩子看到骑马的都当坏人，飞燕奇怪村民为何不报官，让官府来处理此事，但村民告诉他们山贼凶狠，官府哪里肯来插手，而且最近虽然来了一个新县官，但整天来镇上征兵征粮，老百姓这日子眼看是没法过下去了。这时来了一个风姿绰约的女子，自称是来福客栈的老板娘，名叫三娘特意前来邀请他们住店，村民显然对此女子颇为惧怕，纷纷借故离开。来到客栈柳慎发现来对了地方，好酒好菜这里应有尽有，但赵子龙多留了一个心眼，为什么这里山贼频出，官府克扣，村子里萧条如此，而客栈却物品丰富，似乎有悖常理，他起身来到院子里查看，房间里的柳慎三人已然被三娘用抹在筷子上的蒙汗药放倒。赵子龙回到房间发现不见了同伴的身影，一同失踪的还有他的百鸟朝凤枪。此时卧牛山寨里众山贼正拿着赵子龙的银枪端详着，看着枪仿佛传说中的百鸟朝凤枪，山贼心里嘀咕，这回劫的不会是在磐河之战中大战文丑的赵子龙吧？果然他们的担心应验了，入夜赵子龙单身独闯山寨，杀死贼首裴元绍，下令将山寨中百姓财物物归原主，并开仓放粮，没想到古城的原县令却也出现在取粮队伍中，百姓认为他没有资格领取粮食，县令却表示他早已被被新县令赶出了衙门。打抱不平的子龙带着和百姓到衙门请愿，却惊讶地发现新县令竟然是一直下落不明的猛张飞张翼德。

第35集

　　赵子龙带着众乡亲前往古城县衙请命，没想到出来的新县令居然是失去音信已久的张翼德，子龙好奇张翼德是如何当上这古城县令的，张翼德哈哈一笑说这有何难，当初他和两位哥哥失散后带着众人辗转到了此处，见了这儿的县令十分的不顺气，几棒子把他给赶跑了，后来一想县令跑了，当地的百姓谁管呢？于是他就勉为其难当当这个县令了。赵子龙责怪他就算当了县令也不能欺压当地百姓呀，这事刘皇叔知道了一定会不乐意的。张翼德不迭声地认错，他说自己是粗人但不是恶人，征兵赋税是他下的令，但真不知道手下的人是这样办的事，他已经传令下去该对百姓道歉的道歉，该归还钱物的归还钱物。子龙问张翼德在这古城也待了一段时间了，是否听说关二爷护送两个嫂嫂路过此地？张翼德说两位嫂嫂正在县衙内侍奉着呢。

第36集

　　项羽听说大哥刘备已经正式拜孔明为师，但在他看来孔明整天高谈阔论未必有什么真才实学，刘备却说他得孔明就如鱼得水，日后他们自会明白。柳慎称带来前哨消息，称夏侯惇领兵十万正要攻打樊城，而曹军兵力雄厚，樊城兵力单薄恐怕难以抵挡，故赵将军命他前来向刘备请示，刘备命在场所有文武百官听命军师，孔明称此番曹操大军压境，兵力胜于己方数倍，为避免曹军接近新野，他决定将决战战点定在博望坡。轻衣听说刘备驻军荆州新野城就急着要去找赵子龙了清恩怨，石砚怎么拖也拖不住，庞士元及时赶到，称赵子龙对轻衣可谓是情深义重，轻衣反问那又为何要置她父亲于死地，庞士元问她是否亲眼目睹赵子龙杀了夏侯杰。