第37集

　　因为北京钱重文副部长的干预，郑耀先的处理意见被批复下来：发回劳教农场进行劳动改造，对面的韩冰处理意见和他一样。1958年的春天，马小五亲自押送着自己一明一暗的两个师父，前去石口劳教农场，郑耀先和韩冰又一道回到劳改农场开始了切葱剥蒜的生活。两人在患难之中产生了得之不易的友情。

第38集

　　延娥这些年来一直下落不明。郑耀先分析，如果延娥一心要藏，是没法儿找到她的，不过有一个人可以叫她露面，那就是宫庶。高君宝主动找到了延娥，表明了身份并表示他每天背着修鞋箱子走街串巷，在人群中一眼就能认出谁是“政府”。高君宝想跟着他们一块干，延娥把高君宝留了下来。台湾，蒋介石为几年来潜伏特务在大陆的哀势忧心，郑介民向蒋介石建议唤醒他在大陆的死子郑耀先，让郑耀先在内地一面恢复原有潜伏组织的活动，一面发展新的人员建立秘密交通点和秘密通讯台。而被派到大陆找郑耀先的，正是他的弟子宫庶。

第39集

　　七天过去了，马小五没有回来，郑耀先也没有能出去。马小五为什么会突然离去？什么任务能让他如此匆忙？郑耀先最后确定了一种可能——台湾来人了，而且是自己的熟人。陈国华、马小五分析，敌人很可能以偏远山区代表的名义参加山城市委举办的“三面红旗英模报告会”，浑水摸鱼。他们将怀疑的目光放到了一位木讷少语的山区代表身上，这个人果然就是宫庶。为避免打草惊蛇，工作人员扮作招待所“服务员”暗中监视，却被宫庶发现蛛丝马迹。宫庶突然消失，然后以公安部门的名义住到了劳动饭店。