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武林怪杰厉樊山在海外得到一部武林秘桫苦练修罗阴煞功，惹来武林中人垂涎。毒龙尊者盗窃时，巧遇孟神通和妻子正为此书和厉樊山恶斗。樊山夫妇为孟所杀，而孟妻则死于樊山弟之手。一部奇书却由孟神通与樊山弟各得半部。毒龙尊者截斗神通，不敌，幸亏岷山派掌门吕四娘和天山派掌门唐晓澜赶来相救，神通乘机逃去。廿年后，奇书再现江湖，江湖上再牵起一片腥风血雨。

孟夺得半部秘笈并练成神功，为情人效力。厉之女儿厉胜男随叔叔隐居练武，长大后往找孟报仇，途中假装被孟之手下捕捉却遇金世遗误救，两生误会却又暗生情愫。另一方面，孟之女儿为岷山派拾得抚养，名为谷之华，孟得讯后想借岷山派年祭时往相认并一举灭岷山派。而谷之华身份暴露后，即被逐出师门；金世遗因同情生爱，三人的感情遂纠缠不清。孟假意向厉叔认罪时向他暗袭而厉亦暗设机关杀孟，二人在混战一番后双双毙命。而胜男亦伤重而回天乏术，弥留间求世遗娶她，结果成亲之夜胜男含笑而逝。